俗话说一分耕耘，一分收获，我们在结束一段工作时。我们通常会使用到报告，工作总结报告主要是侧重员工日常工作总结报告，如出差、检查等，第一次写报告不会写怎么办？“客户述职报告”您所需的编辑已经准备好了，如果您觉得这篇文章值得分享不妨分享给身边的朋友让大家都受益！
客户述职报告 篇1
告辞20xx年，我们迎来新的开端。今日是20xx年10月8日，也是我入行一年零187天的日子。在过去的一里，有收获也有缺憾，现将一年工作总结如下：
在营销工作方面，截止20xx年10月31日，营销POS机5台，办理三方存管26户，上交信用卡102张，储蓄存款元，对公存款万元。
再次面对这些数字，依旧喜忧参半。喜的是经过努力，收获还是有的；譬如外出营销，生疏访问客户，在办理了信用卡的同时，挖掘储蓄120多万。忧的是，相对于一年的时间，这些数字总是显得那么寒碜。固然这跟营销的方式方法有关，也跟坚持的态度相关。在最初营销客户的时候，不懂得如何接近客户，如何挖掘客户需求，在面对不同客户的时候，并没有做到细分，更没有做到精准细致化的应对，营销课前的`预备工作做的不好，直接导致营销的效果不够好。磨刀不误砍柴工，说的就是这个道理吧！在今后的工作中，我会多向成熟的客户经理学习，加强这方面的熬炼，真正做到依据客户的不同需求和实际状况穿插销售，而不是简洁地推举一张信用卡，一台POS机。
在日常工作中，遵守行里的规章制度，通过跟客户经理学习对公业务，熟识并能办理出口押汇、进口开证等业务。在这里还要感谢每一位赐予我指导和帮忙的客户经理！同时多学习银行产品学问，参与并通过了行里组织的岗位资格考试。20xx年10月通过了银行业从业资格考试，20xx年11月通过经济师考试。我深知，只有学习，积存点滴，才能不断进步，努力提高自身素养和营销力量。
在社区营销方面，自20xx年8月开头，做了近一个多月社区营销，储蓄存款170多万。11月份开头老年大学营销活动，和单位同事一起为老年大学学员发放爱心白菜，元旦前后送福字挂历宣传营销活动。截止今日，新增60多万。存款不多，效果也不够明显，看看各兄弟支行，比比差距，有时候想想，心里总有些失落。但我信任，有急躁，坚持做下去，终会有所收获！
作为一名助销经理，主要的工作是以客户为中心，查找并挖掘客户资源，维护客户关系，并以此促进业绩增长。所以，接下来的一年里，除了做好日常的本职工作，我会一如既往地做深做透客户挖潜工作，查找潜在客户，维护好已有客户，重点做好社区营销。
感谢在过去的一年里赐予我帮忙的每一位同事们，感谢大家的理解和支持！
最终祝福我们新年身体更安康，业绩更精彩，支行更上一层楼！
客户述职报告 篇2
现代银行对于客户都有一种“主动出击”的心理态度，在20xx年到20xx年这段时间中，我就主要负责有负债业务这一项工作内容，即负债业务，为银行拉存款，维护已有客户，拓展新账户，保证银行存款规模可以稳定或是增长。在实际的工作中，我一是坚持“上门维护”，上门维护是银行客户经理日常客户关系维护最常见、运用最为广泛的方法。所以在工作中我通常都是主动上门征求客户的意见．了解客户的需求，设计创新产品．最大限度地满足客户需求。工作内容不仅包括上门取单、送单和提供咨询服务等传统服务，还包括协助客户进行资金安排．设计理财方案等；第二是走“情感路线”。客户经理在客户关系维护过程中注重银行、客户经理与客户之间的感情交流，在彼此亲近、认可、相互帮助的基础上，建立与客户之间和谐稳固的关系客户经理在营销产品的同时，所以我在工作中会尽最大努力运用良好的人际关系、诚挚的个人情感与客户建立稳定、持久的关系；第三是进行“交叉销售”。银行稳定客户的基本方法有两种：一是提供高质量的维护，二是交叉销售银行的产品。客户在一个银行得到的服务越多，其转向其他银行的兴趣越小。所以在工作中我会对客户进行交叉销售，如代发工资、银行卡、储蓄业务、个人理财业务、机构理财业务等；第四，进行顾问式营销。顾问式营销维护是营销人员在以专业营销技巧进行业务营销的同时，能运用分析、综合、创造、说服等能力，满足客户的需要，并能预见客户的未来而提出积极的建议，以求达成双方长期合作的业务关系并实现双方的互利互惠。顾问式营销的核心是发挥营销人员对客户的顾问、咨询、维护功能，谋求双方的长期信任与合作。我在对企业客户的顾问式营销中，做到了客户优先，是双方都实现了满意共赢，并对客户的业务开展进行了一定的客观指导，为客户提供了具有价值的参考信息。
客户述职报告 篇3
时光如电，转瞬即逝，弹指一挥间，20xx年就过去了，在担任xx支行这一年的客户经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作状况述职如下：
一、工作方面
营销技能等都存在必须的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就务必先增加客户群体。
工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内透过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。
至PS商户、通知存款等业务都有新的突破。
二、个人体会
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。
从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每一天对不一样的客户进行日常维护，哪怕是一条信息祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。
热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用简单地姿态和亲切的微笑来应对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。
20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
三、存在的问题
在过去的一年，虽然我在各方面取得了必须的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。
（一）是学习不够，应对金融改革的日益深化和市场经济的多样化，如何掌握最新的财经信息和我市发展动态，有时跟不上步伐。
（二）是对挖掘现有客户资源，客户优中选优，提高客户数量和质量，提升客户对我行更大的贡献度和忠诚度还有待加强。
（三）是进一步客服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，多干少说，在实践中完善提高自我，以上不足我正在努力改正。
四、今后努力地方向
在新的一年，我将再接再厉，更加注重对新的规章、新的业务、新的知识的学习专研，改善工作方式方法，用心努力工作，增强服务宗旨意识，拿出十分的勇气，拿出开拓的魄力，夯实自我的业务基础，朝着更高、更远的方向努力，用“新”的工作解决实际工作中遇到的种种困难。
客户述职报告 篇4
尊敬的领导：
您好！
20xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，20年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储万元，营销基金万元，营销国债万元，营销保险万元，营销外汇理财产品——汇财通万元。营销理财金帐户个。在这里我述职一下我在这一年中的工作情况。
一、加强学习，提高自身素质
一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后，多问、多学、多练，通过学习优质客户识别引导流程能成功的识别优质客户。如：月日，先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
三、开拓市场，寻找新的增长点
只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。月号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。
新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。
责任感等方面必须要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。
健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有积极主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通能力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。
扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识；既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程；既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，特别是要具备综合运用多种知识为客户提供多种可供选择的投资理财方案的能力。
演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。
客户述职报告 篇5
20xx年上半年转瞬即逝，回顾这半年来，我在招行领导及各位同事的支持与帮助下，严格要求自己，按照总行的要求，认真做好自己的本职工作。现将半年来的述职报告如下：
一、作为一名对公客户经理，不仅要加强学习好20xx年的信贷政策，重点掌握招行“总体信贷策落，客户与业务信贷政策，行业聚焦等信贷政策部分，更要在此基础之上，做好我行政策传达与企业选择分类营销等工作，充分发挥客户经理应尽的职责。
1、努力提升业务技能水平，强化自身风险管理意识。从支行成立至今，遇见如国内保理、开发贷款等以前没有实际操作过的业务，为了能够更好的拓展客户，在分行收信部门领导的支持帮助下，自己很快了解并熟识了该业务的操作模式，风险的把握也进一步得到了提升；另外，为了加强学习业务技能，半年内先后4次参加了分行举办的技能培训。
2、加强客户营销，做好客户考察、授信上报、维护等工作。由于xx年总体从紧的银行政策，在实现市场营销与风险管理和谐的基础支行，深入研究行业发展趋势，有针对性的做好目标客户营销。半年期间，曾参与昆明苏化生物科技、云南崎峰机电设备、滇能电力燃料、云南城投等公司业务的开展工作。 第二，加强客户营销，增加客户群。我的担子很重，技术、营销能力、经验都远远达不到客户经理的表现，所以一直不敢掉以轻心。我一直在学习和总结如何更好的做好银行工作，不断的学习和积累，能够游刃有余的处理日常工作中的各种问题。经过半年的培训，提高了组织管理能力、综合分析能力和协调能力，保证了该岗位的各项工作。积极提高自己的`专业素质，在工作中争取主动，有较强的事业心和责任感，努力提高工作效率和质量。
第三，存在的问题和今后努力的方向。虽然我能努力积极地工作，并取得了一些成绩，但仍存在一些问题和不足，主要表现在:
第一，表演技巧水平不够熟练。有些好的客户资源可以很好的合作，但是不能很好的为客户做商业计划书。
二是对现有的客户资源没有很好的挖掘和精心的规划，对客户贸易链的各个环节都进行了营销工作；对于自己的目标客户群体，一直没有找到合适的介入机会。
第三，有些工作做的不够过细，一些工作协调不是十分到位。 下半年已经步入，针对以上突出的问题，我将争取最大努力做到以下几点：
第一，加强学习，提升技能。只有业务水平过硬，才能轻松自如地开展业务。
第二，在做好本职工作的同时，积极营销，更新观念，争取以良好的心态和责任心，做出较好的业绩回报招行。
第三，细节决定成败，今后我将努力完善工作细节，增强部门、同事、银企之间等合作意识，加强团结，不断改进，力争做好银行工作。
客户述职报告 篇6
担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。
从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每一天对不一样的客户进行日常维护，哪怕是一条信息祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。
热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用简单地姿态和亲切的微笑来应对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。
20XX年，累计发放贷款X余万元，按时清收贷款X万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全。
客户述职报告 篇7
一、引言
作为一名客户外勤，我在过去一段时间里积极履行职责，与客户们进行了紧密的合作。为了更好地总结工作经验并向公司汇报，我特此撰写此份客户外勤述职报告。以下将重点介绍我在与客户沟通、解决问题以及建立牢固关系等方面所做出的努力和取得的成绩。
二、与客户沟通
为了确保与客户之间的沟通畅通，我一直倡导在沟通过程中采用多种途径，例如面对面会议、电话沟通以及电子邮件等。我始终保持积极的沟通态度，倾听客户需求并主动提供解决方案。在与客户的交流中，我注重细节，确保双方对业务需求和目标有准确的理解。此外，我还利用社交媒体平台建立了与客户的在线互动，以提高我们的可见性和市场影响力。
三、解决问题
在客户外勤工作中，解决问题是一项重要的任务。我始终坚持将客户的需求置于首位，并全力以赴解决各类问题。无论是技术难题、物流问题还是人员配备困难，我都积极与各部门密切合作，寻求最佳解决方案。在面对复杂问题时，我善于分析和思考，充分利用资源，并及时向上级汇报，以确保问题能够快速得到妥善解决。通过这样的努力，我成功解决了一系列挑战，使我们的客户满意度得到了显著提升。
四、建立牢固关系
成功建立牢固关系是客户外勤工作的关键一环。在与客户合作的过程中，我始终保持专业和真诚的态度。我努力了解客户的商业需求和目标，并灵活根据客户的特定要求进行调整。我定期进行客户回访，开展满意度调查，以确保客户对我们的服务感到满意。同时，我也主动与客户分享市场动态、行业趋势和最新技术，以帮助他们提升竞争力。通过这样的努力，我与客户建立了互信和共赢的关系，促进了公司的长期发展。
五、总结和展望
在过去一段时间里，我一直努力履行客户外勤职责，致力于与客户建立紧密合作关系。通过积极沟通、解决问题以及建立牢固关系，我成功地增强了公司与客户之间的联系，提升了客户满意度。尽管取得了一定的成绩，但我深知还有很多需要不断改进的地方。未来，我将继续保持高度的工作热情和专业精神，努力提升自己的沟通能力和解决问题的能力，为客户提供更优质的服务。
六、致谢
在此，我衷心感谢公司领导和同事们对我的支持和信任，也要感谢我合作的客户们的理解和合作。正是有你们的支持，我才能为公司做出所需的贡献。
如上述所述，在过去一段时间里，我在与客户沟通、解决问题和建立牢固关系等方面做出了巨大的努力，取得了一定的成绩。我相信，通过持续不断的努力，我将取得更大的进步，为公司未来的发展做出更大的贡献。
客户述职报告 篇8
尊敬的各位领导，职工同志们：
大家好！
近一年来，在公司党委、行政的正确领导下，我紧密围绕公司工作部署和职代会确定的工作思路、总体目标，结合客户服务中心的工作实际，敢于创新，勇于开拓，在全体同志共同努力下，圆满完成了全年各项工作任务，现将工作完成情况汇报如下：
一、自身建设情况
工作中，我注重自身修养和知识的积累，坚持原则，秉公办事，严格遵守党纪国法，模范遵守单位的规章制度和劳动纪律，当好“头”，带好路。积极报名参加“研究生进修班”，认真学习市场经济知识，市场营销学、现代企业治理及计算机知识等，同时，认真学习领导艺术，开拓了视野，增长了才干，为正确决策提供了坚实的理论基础。在实际工作中，勇于创新，把所学知识和具体工作有机地结合起来，学以致用，用坚实的理论知识和实践经验指导自己的工作。
作为基层部门一把手，我坚持集体领导下的分工负责制，凡事以大局为重，始终如一地把企业利益、群众利益放在首位，不耍特权，不谋私利，廉洁奉公，发挥自己的主观能动性，自觉维护中心领导班子的整体运作功能，推动中心各项工作齐头并进。
二、履职情况我全面负责客户中心安全生产、优质服务和营销各项工作，一年来，我以公司年初确立的思路、方针、政策为指导，推进各项工作稳步前进，圆满地完成了年初预定的奋斗目标，取得了一定的成效。
1、团结职工，全力以赴，全面完成中心各项指标
安全生产狠抓现场安全管控，坚持两票三制和危险点分析预控，定期组织安全学习，严格考核习惯性违章现象，在全体职工的共同努力下，中心全年安全生产形势稳定，发展态势良好。
营销各项指标顺利完成，售电量超额完成，电费回收完成年底“双结零“目标，用电检查完成xx万增收指标，增供扩销发展水源热泵2户和电火锅2户，营销系统应用走入正常，资料数据逐步得到完善。
优质服务没有发生影响公司形象的重大事件，对用户的各类投诉和反映能够及时积极主动地与客户面对面沟通，所做答复能够让客户满意，行风建设连续受到政府好评，连续三年排名名列前茅。
2、坚持配网改造建设，打造坚强可靠配网
我始终认为，不停电就是最大的优质服务，这就需要我们打造一个坚强可靠的配电网。20xx年初，经过努力完成了10KVxx所及5条进、出线工程的施工工作，全部工程也在春节前顺利运行，大大减轻了老开闭所的压力，确保了城区配网节日期间的可靠供电。为继续优化配网网络结构，加强线路绝缘化水平，解决线路瓶颈等问题，在业扩、大修和技改工程取消施工费用的困难情况下，仍积极主动向省公司申请投资项目，通过努力工作和客服困难，全年共完成变压器安装投运xx台、电缆敷设x公里、线路绝缘化扩容改造x公里等工作，同时还完成老开闭所施工投运工程，并首次实现开闭所和线路合环不停电倒闸操作，大大减轻了负荷倒闸操作工作难度。可以相信，xx城网现在越来越坚强。
3、狠抓营销工作质量，强力推进规范管理
在营销治理中全面实施规范化管理。即规范营业资料和营销机制，强化用电计量基础治理。加强表计的三封治理，从表计的走校，安装到表箱，层层加封。积极推广使用预付费卡表，对农村电管站淘汰型表计果断更新，努力降低表计耗电量，确保供电企业和客户利益不受损失；强化电费抄、收治理，制定抄表工作标准和质量考核办法，加大电费回收奖惩力度，重点抓好新户定册、电能终端采集抄表、回收等环节；狠抓报装流程管理，结合报装“三指定”专项治理工作要求，对报装资料进行逐步整理，重新多次组织客户代表学习研究报装工作各环节需重点掌握的要领和事项。开展专业计划管理，增强工作的指导性，使各项工作均作到了有计划、有布置、有检查、有落实、有考核，形成了人人有指标，个个敢争先的良好氛围。同时对存在的问题制定整改措施，找出对策，对症下药，狠抓落实，着力唱活营销这台戏。
4、以优质服务为引领，着力加强窗口建设
及时分析形势，深入市场和客户进行调研，塑造企业良好的形象，保持市场占有率，拓展电力营销市场，以优促销，以销增效。为此，中心适时地制定经营策略：一是继续完善优质服务体系，大力建设营业示范窗口，着力强化“三做到”，即做到态度好、回答准、语言美；投诉举报“三及时”即及时调查处理、及时答复客户、及时处罚奖励，并全力兑现十项承诺，保证有求必应，有诺必践，建立一体化营销服务系统，把最好的服务质量送达客户，全年未发生责任投诉事件及媒体曝光事件。二是坚持诚实守信的原则，取信于客户，积极转变经营战略，全面实施优质服务促销战略，变卖方市场为买方市场，利用窗口接触用户的有利优势，做积极开拓市场的有心人，抓住每一个有用的信息及时发展新客户，寻找新亮点，积极培植新的.经济增长点。今年共发展新客户xx户，增加负荷xx万kva，为完成全年营销任务增添了新的血液。
5、积极探索科学管理，逐步完善机制改革
针对中心班组机构设置不合理和基层管理人员不够等问题，春检工作结束后，公司由营销部牵头组织中心共派出x人，到xx进行学习考察，通过详细学习，了解看到了兄弟单位在营配各专业的优点和长处，中心结合部门实际情况对班组机构重新优化设置，成立生产组、95598调度班、客户代表组和配电修试班，增设了专责管理人员，同时完善了部分专业制度。事实证明，通过逐步完善机制改革，95598接通率由原来省公司倒数第二名上升至前五名；报装“三指定”工作通过省电监办严厉的验收检查；电费回收历史性比较轻松的完成双结零全年目标；违约窃电60指标提前一个月完成。客户服务中心机构设置和专业管理日趋完善和逐步走向正规。
三、廉洁自律，洁身自好。
在反腐倡廉方面，积极响应党中央的号召，认真学习有关的法律法规。在工作中，以身作则，不设“小金库”，自觉遵守上级的各项规章制度，坚持原则，廉洁自律。用实际行动来营造好的营销环境。
四、工作中存在的问题
一年来，在本职岗位上，我做了大量的工作，取得了一定成效，但也存在一些不足之处：一是思想中有重业务治理轻理论学习的倾向；二是优质服务机制还没有完全顺畅；三是营销管理工作仍需细化。
在今后的工作中将着重对上述问题作出改进。
回顾自己一年来的工作，充分履行了自己的职责，取得了一定的成绩，总体是称职的。身扎基层乐奉献，情系企业求发展。在新的一年里，有上级领导的支持，班子的团结协作，职工的无私奉献，我一定会把工作做得更好更出色。
我的工作汇报完毕，请大家评议，谢谢大家！
客户述职报告 篇9
尊敬的领导：
我是某公司的个贷客户经理，非常荣幸能够向您汇报我的工作情况。在过去的一年里，我积极投入到个贷业务中，不仅实现了公司的目标，也为客户提供了优质的贷款服务。以下是我详细、具体且生动的述职报告。
一、工作情况总结
个贷客户经理作为公司个贷产品的推广与销售负责人，我负责贷款申请审核、客户沟通、贷后管理等多项工作。通过对贷款市场的调研和对客户需求的了解，我针对公司产品进行了合理的定位和推广，达到了良好的市场覆盖效果。同时，我也与各个部门紧密合作，确保贷款审批和贷后管理的高效运行。
二、工作重点及成果
1. 拓展客户资源：积极开展线上线下推广活动，通过媒体宣传、社交媒体推广、线下展会等渠道，扩大公司的知名度和影响力。通过这些渠道，我成功吸引了大量潜在客户，并转化为实际贷款申请。去年，我个人负责的贷款额度达到了5000万人民币，超额完成了公司下达的目标。
2. 提升贷款审批效率：针对贷款审批过程中存在的问题，我积极与风险管理部门合作，优化了审批流程。通过引入自动化审批系统和风控模型，大大提高了审批效率，平均审批时间缩短了30%，同时也减少了人为因素对审批结果的干扰。
3. 加强客户服务：在贷后管理方面，我注重与客户的沟通和关系维护。及时回访贷款客户，了解他们的还款情况和需求变化，解答他们的疑问，并给予合理的贷款建议。通过这种贴近客户的方式，我成功维持了超过90%的客户满意度，并提升了客户持续转化率。
4. 质量管理：为保证贷款业务的风险控制，我定期召开业务分析会议，与风险管理团队共同探讨解决方案。通过定期的业务风险评估和数据分析，我们能够及时发现问题，并采取相应措施，减少公司的损失。
三、团队合作及管理
作为个贷客户经理，我非常重视团队的协作与管理。我与团队成员保持密切的沟通，并鼓励他们积极主动地参与工作。通过团队例会和个人培训，我提高了团队成员的工作技能和业务水平。团队目前共有10名成员，每个成员都按时完成了任务，并以积极的态度参与到公司的发展中。
四、进一步发展的计划
在未来一年里，我将继续优化贷款审批流程，提高审批效率，进一步提升客户满意度。同时，我也将关注客户需求的变化，并根据市场情况灵活调整公司的贷款产品和服务。同时，我也将加强与风险管理部门的合作，进一步提高贷款业务的风险控制。
总结：我在过去一年的工作中，通过开拓市场、提升审批效率、加强客户服务等方面取得了优异成绩。通过团队协作与管理，我带领团队顺利完成了公司的目标。在未来，我将继续努力，为公司的发展做出更大贡献。
谢谢领导的支持和指导！
个贷客户经理：XXX
客户述职报告 篇10
20xx年各项工作基本告一段落了，一年来我能始终如一的严格要求自己，严格按照行里制定的各项规章制度来进行实际操作。在我的努力下，20xx年我个人没有发生一次责任事故。完成了各项工作任务，业余揽储179万元，营销基金150万元，营销国债110万元，营销保险5万元，营销外汇理财产品——汇财通22万元。营销理财金帐户25个。在这里我总结一下我在这一年中的工作情况。
一、加强学习，提高自身素质。
一年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。特别是后来到了个人理财中心做客户经理后， 多问、多学、多练，通过学习“优质客户识别引导流程”能成功的识别优质客户。如：10月21日，王先生来我行取款，在排队等候和他的闲聊中了解到，他是我行的老客户，每天都要来银行办理业务，并诚恳的请他为我行提意见，同时还建议他开理财金帐户，可以享受工行优质客户的服务，他很高兴的接受了我的建议，并留下了联系电话。我查询了他的存款在80万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。
作为一名客户经理，我认为不但要善于学习，还要勤于思考。建设银行、招商银行、中兴实业银行等大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的人民币理财产品、招商银行为优质客户设置的绿色通道，我看到了我们行的差距，还看到了我个人知识的欠缺，回来后制订了系统的学习业务知识和理论知识的计划，同时提出了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位，既服务客户又起到好的营销效果。
二、勤奋务实，为我行事业发展尽责尽职。
一年来，我先后从事储蓄员，客户经理等不同的岗位，无论在哪一个岗位工作，我都能够立足本职、敬业爱岗、无私奉献，为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能主动收集优质客户资料，补登优质客户信息记录表严要求，积极为客户着想，向客户宣传我行的新产品，新业务，新政策，扩大我行的知名度。在储蓄所工作时，能积极协同所主任搞好所内工作，利用自己所学掌握的知识，做好所内机具的保养和维修，保障业务的正常进行，营业前全面打扫所内卫生。营业终了，逐项检查好各项安全措施，关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对我们的工作有不同看法的时候，我也能把客户不明白的事情解释清楚，最终使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款，有的人连所需要的凭条都不会填写，每次我都会十会细致的为他们讲解填写的方法，一字一句的教他们，直到他们学会为此。临走时还要叮嘱他们收好所写的回单，以便下次再汇款时填写。当为他们每办理完汇款业务的时候，他们都会不断的向我表示感谢。
在我做好自己工作的同时，还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助其他的同志，同志们有了什么样的问题，只要问我，我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候，我会十分虚心的向老同志请教。对待业务技能，我心里有一条给自己规定的要求：三人行必有我师，要千方百计的把自己不会的学会。想在工作中帮助其他人，就要使自己的业务素质提高。
三、开拓市场，寻找新的增长点。
只有不断开发优质客户，扩展业务，增加存款，才能提高效益。从朋友那里得知，王先生是大客户，但公司帐户却开在建行，知道我们揽储任务重，叫我去宣传一下，看能否转到我行来，我主动和王先生联系，介绍我行的各项金融业务，还宣传了理财金帐户专享的服务，在我和朋友的催促下，第二天就来我行会计处开了一个一般帐户，说等资金一到位就办理理财金帐户，以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销，扩大宣传力度，我通过电话发短消息联络客户，介绍我行的新产品，并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的效果。12月2号利用去儿子学校的机会，给他们老师介绍了汇财通和保险业务，老师们争先询问汇财通利率情况，有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。
新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。
客户述职报告 篇11
述职报告：新客户开发
一、
尊敬的领导、各位同事，我谨向大家汇报我在过去一年中在新客户开发方面所取得的成绩和经验。通过不断努力和创新，我成功开发了多个新客户，为公司带来了稳定的业务增长和良好的口碑。下面将为大家详细介绍具体的项目和策略。
二、项目背景
今年，公司确定了开发新客户的重要性，以进一步拓展业务市场。为了达到公司的发展目标，我积极主动地承担了新客户开发的工作，并制定了相应的方案。
三、项目过程
1. 市场调研：在开展新客户开发之前，我首先进行了全面的市场调研。通过对不同行业、不同地区的市场需求进行分析，我确定了目标客户的定位和优势。
2. 搜集资源：在策划期间，我积极搜集各类市场信息，包括行业展会、商务活动和潜在客户信息等。通过建立数据库和联系方式，保证了与目标客户的有效沟通和合作。
3. 客户分析：根据市场调研结果，我对目标客户进行了深入的分析，包括了解他们的需求、预算、竞争对手以及当前合作伙伴等。这些信息为我们定制个性化的销售方案提供了有效的依据。
4. 销售策略：基于客户分析，我制定了相应的销售策略。通过与潜在客户建立良好的关系，加强沟通和合作，我成功地与多个公司签订了合作协议，并为他们提供了定制化的解决方案。
5. 合作维护：新客户开发不仅仅是签订合作协议，更重要的是保持与客户的良好关系和持续合作。我主动与客户保持沟通，了解他们的问题和需求，并及时提供解决方案。同时，我也定期进行回访，了解客户对我们产品和服务的满意度。
四、项目成果
通过我全年的努力，我成功开发了30个新客户，为公司带来了XX万元的业务增长，并为公司树立了良好的品牌形象。这些客户分布在不同的行业和地区，包括制造业、零售业和服务业等，为公司的业务多元化发展提供了良好的基础。
五、项目经验与反思
在这一年的新客户开发过程中，我深刻体会到了开发新客户的重要性和挑战。以下是我总结出的几点经验和反思：
1. 市场调研是成功开发新客户的基础，需要始终保持对市场的敏感度和关注度。
2. 搜集资源是提高开发效率的关键，及时更新目标客户的信息并建立联系数据库的重要性不可忽视。
3. 客户分析是决定销售策略和个性化服务的核心步骤，需要透彻了解客户的需求和竞争环境。
4. 定制化销售方案是提高合作成功率的重要手段，需要与客户保持密切沟通并充分发挥团队的专业能力。
6. 结束语
通过我在新客户开发方面的努力，我成功为公司带来了新的业务增长，并为公司树立了良好的口碑。我将继续秉持积极主动的态度，不断改进策略和技巧，为公司开发更多的新客户，为公司的发展贡献更多的力量。感谢领导和各位同事的支持和鼓励！谢谢！
