时间一晃而过，一段时间的工作活动告一段落了，回顾这段时间中有什么值得分享的成绩呢？想必我们需要写好工作总结了。那么一般工作总结是怎么写的呢？下面是小编为大家收集的银行个人金融部专员工作总结（精选12篇），欢迎大家分享。
金融理财专员工作总结 篇1
伴随着新年钟声的临近，我们依依惜别了紧张、忙绿的20xx年，满怀热情和期待的迎来了光明灿烂、充满希望和激情的20xx年。一转眼，来陕西荣民房地产集团有限公司已经过了大半年了。回顾这8个月以来所做的工作心里颇有几分感触。在过去的大半年的时间里，首先感谢公司给予我这样一个发展的平台，和用心培养；感谢经理给予工作上的鼓励和督促。让我学到很多有关自己按揭工作的知识和销售工作的技巧，并顺利为下一步的公司发展迈出第一步。其次感谢这个销售团队，感谢同事们在工作上的互相鼓励和配合。他们所有人都有值得我学习的地方，我从他/她们身上学到了不少知识，让自己更加的成熟。
首先回顾一下这大半年来，我的个人收获是怎么样一个状况！20xx年5月的'第一天算是我正式领岗实习了，来到售楼部看到楼上楼下忙忙碌碌的身影，我只能坐在一边干瞪眼。拿着一本厚厚的房地局得资料一个人在那里盖章，不知道也不懂大家都在忙什么。也就是从那时起，从盖章，到整理资料，到学做按揭件，到史经理带着我跑房管局、房地局、银行开始，我一步步走进了这个岗位，融进了这个销售集体中去，并深深的爱上了这份来之不易的工作。
五月中旬，很幸运的随着2号楼团购的队伍回到陕北，抵达神木。在为期十多天的团购销售活动中，在场的每位销售同事的表现，都让我惊叹；他们的语言组织能力，说服力，专业知识的掌握，包括每一个动作、眼神，都让我无比崇拜和向往。在那短短的十几天，让我感触太深，也学到很多，最开心的事，就是我也能在这个团队里尽到自己的一份力量。
六月下旬，再次跟着团队回到神木针对剩余房源做最后的签订工作。虽然时间短暂，依然很兴奋，很开心，销售的成功可以在每一位同事的脸上看到。回到西安后，摆在面前的就是一座小山似得按揭资料。我和史经理在同事们的协助下，加班加点，边整理资料边做件，连续奋战三天，完成87套按揭资料，使其顺利上报银行。为公司及时回款加大速率。虽然辛苦，但那种成就感相当满足。
七月，当三个商铺的按揭资料摆在我的面前，我有些傻眼。商铺资料特别多，我是整理再整理，银行是反复再反复，让我有些手忙脚乱，忙的焦头烂额。第一次感觉到力不从心的压力，好在最后在史经理的帮助下还是将其顺利上报了。
在接下来的日子里，几乎每一天都在忙忙碌碌中度过。转眼间到了八月份，随着转正申请的递交，到部门公司的审核，到最后合同的签定，自己终于顺利的转正了。成为荣民的一名正式员工，心里有种无比的自豪感。然而，从工作上来看，感觉自己欠缺的地方还有很多，心里暗下决心，要加倍努力，好好加油！
八月份招行的加入，为公司的回款增添了一个通道。同时，也让我的按揭工作，在针对银行方面有了更强有力的主动性。并且，在自己的努力和同事的协助下，这月的放款数量和额度更是创下，我进公司以来的新高；两家银行放款共计53户，为公司回款32820000元。
九月的开始，我将上月的放款量作为自己超越的新目标，积极奔波在两家银行之间，并积极主动得通过多种方式，与银行客户经理拉好关系（尤其是刚加入不久的招行），为自己的当前及后期工作增添法码。
十月下旬，第三家银行——农行加入，每家银行的政策都不太一样，对需要办理按揭给款的客户所提供的资料也有些不同，学习交流，拉关系，自然是第一步。先是和农行把按揭办理需要走的手续从头至尾的理了理。之后的工作，为了使自己更好的掌握好每家银行做过的按揭客户情况，为了把工作捋顺，我开始每天第一时间做工作记录。及时了解每一位按揭客户资料情况，并分配时间，定期到指定银行与客户经理核对已提交客户资料的流程状态。并对问题客户及时和银行沟通，协调，探讨解决方法。
十一月下旬，史经理再次带队去了陕北，针对剩余房源和商铺做宣传工作。将按揭工作重担全权交给我来处理。虽然在这之前，很多工作自己都已能独立完成。但在做事时，之所以能放的开是因为心里想着，实在处理不了的问题有史经理帮忙呢！这时，一个人的时候突然感觉，有些压力。尤其是在针对一些极端问题决策，以及有客户需要洽谈的时候。这时才发现平时自己只顾着忙着做手头事，跑银行，闷头苦干；有些需要深入学习的工作内容和及时了解的政策性的东西有所忽略了。为了使自己不断成熟，既然发现了问题，自然不会让它延续，在后期中，我懂得了更多。
十二月份对我来说，是十分有压力的一个月。因为尽管自己在付出较大努力下，最终的目的——放款量，并不能让人满意。虽然这里面有很大成分是政策影响的原因，但毕竟没能达到自己理想的目标。其中最让人揪心的就是农行，加入一个多月，一直迟迟未能放款，沟通工作几乎天天在做，该及时上报的多数按揭资料也通过了最终审批，后续的保证金和首付款也划到位，但就是不放款。把人整的纠结的要命，晚上回家都睡不踏实！另一个问题是通常年底银行也都紧张，可上面又制定了年底冲刺的任务。冲吧！身在其职，就要拼尽全力。
12月份最终按揭放款59户，放款金额30420000元。
20xx年全年按揭放款：485户，放款金额：258850000元。（其中上半年240户，放款金额115530000元；下半年245户，金额143320000元）。
随着公司元旦迎新年联欢酒会的顺利举行，给20xx年也完美的画上了句号。那一晚，可以看出来，每个人都很开心，我们销售部更加开心也包括我自己。
加入荣民大半年来，本人敬业爱岗，创造性地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
一、销售部按揭专员是一个充满挑战的岗位，许多工作我都是边干边摸索，以致工作起来不能游刃有余，工作效率、工作方法有待进一步提高；
二、有些工作还不够过细，一些工作协调的不是十分到位。在20xx年里，我将决心认真提高自己工作水平，为公司经济跨越式发展，贡献自己应该贡献的力量。我想我应该做到：
一、加强学习，提高知识面。努力学习房地产专业知识和相关常识。加强对房地产发展脉络、走向的了解，加强周围环境、同行业发展的了解和学习；
二、本着实事求是的原则，做到上情下达、下情上报；真正做好领导的助手；
三、注重加强与本部门及公司同事的勾通与协作，团结一致，勤奋工作，形成良好的工作氛围；并将在按揭给款方面的资金回笼做出贡献，积极为公司创造更高价值，力争取得更大的工作成绩。
金融理财专员工作总结 篇2
20xx年，统计工作在人民银行xx中心支行的正确领导下，认真贯彻执行《中华人民共和国统计法》、《中国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融统计管理规定》、《20xx年人民银行金融统计制度》等有关法律、法规和统计制度的规定，本着“及时、准确、实用”的原则，做到及时报送各类统计数据并进行全面的.搜索、分类、整理、汇总和归档。较好地发挥了统计岗位的职能和作用。现将20xx年部门统计工作总结如下：
一、及时报送统计报表
为全面落实部门统计数据报告制度，我行按人行要求及时参加人行调查统计处组织的统计工作会议，并将统计工作会议精神及相关文件要求进行认真的的贯彻和落实。根据人民银行xx市中心支行调查统计处的要求，我们及时向x中支报送各类统计报表，特别是在月初遇到双休日及国家法定节假日等情况时，能主动坚守岗位，坚持加班，确保按时报送各类统计报表。
二、统计基础工作健全、规范
在实际统计工作过程中，我行行领导大力支持统计人员依法开展统计工作，要求统计人员严格遵照统计法律法规的各项规定，准确、科学、及时地上报统计信息，并对相关统计法律法规进行认真的学习和宣传，既确保统计信息的真实性和准确性，又保证统计信息上报的完整性和及时性，坚持依法统计，有效实施部门统计工作的规范化管理。
三、统计数据真实完整
我行统计报表的编制，数据的来源都能做到自下而上，逐级进行汇总统计编制，凡是上报的统计报表和数据都能做到与“业务状况表”、“损益表”、“资产负债表”进行相互核对，注意各类报表统计资料的衔接关系。对有核对关系的“一批次报表”、“二批次报表”、“1333涉农季报”，以及“1433涉农贷款月报”等专项统计报表数据都能以基础报表为依据，同时通过主管会计、主办会计、信贷后台、明细帐中采集、归并上报，从而进行汇总校验实现报表准确的数据上报，最终保证数据的准确性、真实性、科学性。
四、报表统计工作存在的问题
1、统计力量、科技支持力度尚显薄弱
我行由于人员缺乏，没能设置独立的统计岗位，未能配备专职统计人员，其岗位都由市场部其它岗位人员兼任。另外，由于统计工作量大，仅仅依靠手工数据筛选汇总，数据质量的准确性难以保证，故需要电子科技报表工具的进一步支持，从而能进一步增强统计报表数据的准确性。
2、金融统计人员业务素质有待进一步提高。
我行金融统计岗位人员，对金融统计业务、统计法律知识掌握不够全面，对统计指标理解不够深入，从而往往忽视统计口径，报表填写不规范等现象的发生规避不彻底。
3、统计岗位新人员培训工作还需进一步加强。
由于统计人员有所变动，统计岗位变动的发生会影响统计报表报。送数据的准确性，同时，统计岗位新人员岗前培训有所欠缺，对金融统计相关业务刚入手而表现出对报表的不太熟悉，往往造成统计数据报送不及时和标间关系及数据准确性缺失等现象发生。
五、报表统计工作整改措施
1、我行统计人员今后将参加统计上岗培训及上岗考试，取得统计上岗证，并按要求及时参加统计继续教育及“四五普法”教育，取得合格证。同时，我行统计人员还应根据统计工作及统计人员变动情况及时进行内部培训及交流，做好统计报表编制工作及统计队伍的建设。确保全行统计工作质量，为我行数据上报和人行统计报表上报工作提供保障。
2、认真做好统计岗位变动交接和新人员统计知识培训与指导，统计岗位新人员任职前必须学习金融统计相关业务知识和规定，新人且由老人员进行培训和指导，从而确保统计数据报送准确、及时、口径一致，做到统计工作认真负责，统计数据上报准确。
3、我行应强化科技对统计工作的支撑作用，尽快健全和完善覆盖面广、效率高、共享性强、规范的数据信息管理体系，建立专业报表工具，保证金融统计工作快捷、高效地进行。
金融理财专员工作总结 篇3
经过这段时间在银行、证券公司以及保险公司的实习，我从客观上对自己在学校里所学的知识有了感性的认识，自己也更加充分地理解了理论与实际的关系。学到了银行、证券公司、保险公司内部机构设置、人员配备以及各种业务情况等。
交通银行，是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一，现为中国五大国有大型商业银行之一。它既是百年金融品牌的继承者，又是中国金融体制改革的先行者。交通银行在中国金融业的改革发展中实现了六个“第一”，即即第一家资本来源和产权形式实行股份制；第一家按市场原则和成本—效益原则设置机构；第一家打破金融行业业务范围垄断，将竞争机制引入金融领域；第一家引进资产负债比例管理，并以此规范业务运作，防范经营风险；第一家建立双向选择的新型银企关系；第一家可以从事银行、保险、证券业务的综合性商业银行。交通银行改革发展的实践，为中国股份制商业银行的发展开辟了道路，对金融改革起到了催化、推动和示范作用。
交行的优势特点主要有：明确的.发展战略，完善的公司治理，健全的机构网络，先进的经营管理，优质的金融服务，良好的财务状况。交行的经营范围和服务业务主要有：吸收公众存款，发放短期、中期、长期贷款，办理国内外结算，办理的票据承兑与贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借，买卖、代理买卖外汇，从事银行卡业务，提供信用证服务及担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱服务等。在交行的实习过程中，我们了解到银行结算是连接资金和经济活动的纽带，是实现经济正常运行的必要手段，对加快资金周转，提高资金效益，促进商品流通和经济发展具有重要作用。近年来，银行对结算进行了改革，加强了管理，促进了经济发展。但由于多方面的原因，当前不少银行、城市信用社和企业存在着不讲信用，不执行结算纪律，结算秩序混乱，结算速度慢，在途时间长的状况，影响了银行的信誉。如何实现结算秩序的根本好转，树立良好的银行信誉，是当前金融工作中非常突出的问题。除此之外，我还对更多与金融有关的实物有了具体的认识。关于银行卡，它分为借记卡和贷记卡，即储蓄卡与信用卡，它们的主要区别是信用卡可以透支。交行工作人员还向我们推荐使用交行网银以及手机银行，网银不需用U盾，手机银行也有无卡取款的功能，十分便利。在实际实习中，我还学到营业中的礼仪也十分重要，它包括四大内容：
1、解决客户问题。
2、营业中分流客户。
3、维护大堂秩序。
4、有良好的服务态度。
现如今，中间业务已成为商业银行的重要利润来源，也是衡量银行创新能力的重要指标，个人理财业务就是其发展中间业务的重头戏，所以个人理财业务有较大的发展空间。
金融理财专员工作总结 篇4
不知不觉中我来到这家公司已经有2个月了，在这段时间，我由一名懵懂不解的新人在逐渐转变，因为一切对于我而言都是崭新的，需要重新了解我们的行业、我们的公司以及我们的业务产品。通过不断地观察学习以及领导同事的指导和帮助，在这里，很感谢领导和同事无私的传授他们的经验给我，他们成功和失败的经验是我最好的老师，通过学习他们的经验和知识，可以大幅度的减少自己犯错和缩短摸索时间。如今我对公司的`业务操作以及所在岗位的职责也有了初步的了解。
进入8月份以来，除了一些常规工作如制作周报，撰写会议记录以及租金催收等，同时也开始接触一些项目的协办工作。例如信诚、文兴、国森、创显等项目的一些财务数据统计和公司行业竞争优劣分析工作。刚开始，说实话我对这些工作也无从下手，是领导XX和XX以及其他同事耐心地教导我如何去开展这些工作，虽然我现在依然不是很懂很精通，但是起码有了个大概的了解，相信随着不断学习积累，我也会逐渐形成自己的做事方法和技巧。
除了上述工作以外，8月份最主要的工作是根据领导的要求收集整理关于巴西金融市场讯息以及跨境融资的交易模式，并将其汇总制成培训资料。期间，通过不同的渠道包括网上搜索、联系了解这方面的朋友等来收集资料、获取信息。但是由于能力水平有限和经验欠缺，一些资料无法收集齐全，同时对跨境融资的某些交易模式也会出现理解偏差，导致培训资料的制作迟迟无法完成。所幸领导无私的教导，使得这些资料慢慢地在完善。目前，《跨境融资的交易模式》培训资料已经基本完成，而《巴西投融资分析》仍在做最后的完善。另外，也帮助其他部门的同事整理了《租银的合作模式》资料并制成PPT。
在8月份，作为业务部一员，也随同部门参加了其他同事的项目上会。在这个过程中，不仅可以切实学习项目的上会流程，同时也可以了解评审委员对于上会项目的关注点和评审风格，这些对于我以后在做业务项目时是最具实质性帮助的。无论项目是否通过，项目报告难免总有些不足之处，而这些便成为了所有业务员不断学习成长且变得越来越专业的动力。
在接下来的工作中，我将努力提高自身素质，克服不足，朝着以下几个方向努力：
（1）养成学习的习惯；业务人员销售的第一产品其实是销售自己；而按照周总曾经跟我说过，在我们公司，我们实际要销售的产品是这个客户，只有成功把这个客户推销出去，一个项目才能真正成功。每个成功的业务员总是能与他的客户有许多共识，这与业务人员本身的见识和知识分不开。有多大的见识和胆识，才有多大的格局。这方面自己还很欠缺，必须不断的学习，这就是一个不断的自我总结和积累的过程。自己要有目的的去学习，不断的充实自己！jZD365.COM
（2）具有责任感；不断锻炼自己的胆识和毅力，提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中坚持对公司、对客户、对自己的责任感，积极、热情、认真地对待每一天！
（3）善于总结与自我总结；工作中的市场的把握能力以及分析能力等等都还是显得稚嫩和欠缺，所以这些都需要我在日后的工作中不断总结，不断的完善，不断加强。现在自己对于公司业务的认识也只是表面，对于市场的把握能力更是无从谈起，所以我必须比别人付出更多的艰辛和毅力才能不断完善自我。
金融理财专员工作总结 篇5
经过了半年的实习和三个月的正式工作，我逐步从一个学生过度到了一名职业人，开始真正踏上了我的职业生涯，这其中收获颇多，感触颇深。在此对我半年多的工作进行总结分析，一方面总结之前工作的经验将其运用到之后的工作学习当中，另一方面发现工作中可以改进的地方进行不断改良以提高今后工作效率。
strengths(优势)
在半年的实习和工作中，我不断的学习业务知识，熟悉业务流程。利用业余时间，学习并考取了银行从业资格证书，在扎实理论基础的同时，也不断争取实战机会，并尽可能多的和信贷员交流业务受理上的经验，坚持理论和实践两手抓，两手都要硬。
weaknesses(劣势)
作为一名合格的信贷员，对哈尔滨街道的熟悉程度和对各区房价的准确判断是非常重要的基本功也是不可或缺的风险控制手段。对于我来说，这方面的能力培养稍有欠缺，经验积累稍有不足，补齐这块短板便是我今后一段时间的努力方向。
opportunities(机会)
我们的团队正处于转型期，正处在从个人作业到流水专业的过度期，这其中流程的改变要导致观念的改变，观念的改变又同样要指导流程的优化，也就是说在组织过度阶段，更有利于理论指导实践，实践升华理论，更有利于我去融会贯通的去掌握新的知识，提高自身能力。
threats(威胁)
变化是机会，也是挑战。对与不断进化的工作流程、工作环境，我必须尽快适应环境，做出各种应对策略，在适应新的工作活动的同时，学会不断创新，以万变应万变，做一个工作上时刻准备好的人。
在半年多的工作中我逐渐学会了如何做事：从信贷师傅们身上知道了什么是爱岗敬业，什么是勤勉尽职，什么是专业胜任。更重要的是也明白了要如何做人：诚实信用、真诚待人、守法合规，每一位信贷前辈都在用心诠释着这些辞藻。对人真诚、对事用心，这也将是我今后职业生涯中贯穿始终的一条永恒准则。
金融理财专员工作总结 篇6
20xx年，是国内外金融形势复杂多变的的一年，是“十二五”规划的开局之年，也是我区金融办成立的元年。在区委、区政府的坚强领导下，我办紧紧围绕全区工作大局，以科学发展观为指导，全力推动经济金融良性互动，致力强化金融支撑，全面完成了全年目标任务。现述职如下，请组织评议。
一、坚持以履职为根本，提高班子成员综合能力
(一)抓学习，强本领
组织单位成员，理论联系实际，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，注重提高自身政治理论水平和思想道德素质。同时，金融工作作为一项专业性非常强的工作，对金融办全体同志来说，胜任履责始终是第一要务。自金融办成立以来，我们始终坚持干中学、学中干，不断走出去、请进来，在搞好政治理论学习基础上，切实加强金融政策和业务知识学习。采取集中学、组织学和自己学相结合方式，组织班子和全体员工认真学习现代金融和经济理论，重点对地方政府融资、担保行贷款、政府投资项目代建、三农金融服务、产业集群发展及保险、证券知识等进行了深入学习。同时积极将所学知识运用于实践，在具体开展工作中学会知识融会贯通，做到理论学习与实践相结合。通过不断深入学习，班子成员和机关全体同志理论知识水平得到明显提高，工作驾驭能力明显增强。
(二)讲民主，增合力
班子团结与否决定工作成败。我们视团结为生命，像珍惜眼睛一样珍惜班子的团结。在班子和机关中致力树立讲大局、顾大局，重原则、讲灵活，讲民主、促和谐的良好氛围，倾力打造团结务实、高效协作、纪律严明、服务有力的坚强集体。机关建立完善了岗位责任制、限时办结制，目标考核制等系列规章制度，做到按制度办事、用制度管人。班子成员自觉做到坚持民主集中制，分工负责、各司其职，互补互助、协同配合。全体员工在和谐气氛中充分发挥主观能动性和积极性，多谋善谏，求真务实，整个机关形成了团结求实、荣辱与共、奋力开拓的良好局面。
(三)保廉洁，促勤政
清正廉洁是党的根本宗旨要求所在。金融办作为协调机构，虽无权但位重，虽无钱但近钱。金钱的诱惑往往是腐败的根源。我们坚持警钟长鸣，始终把廉政建设做为一件大事来抓，领导班子成员自觉严格按照中央和市、区关于廉政建设的要求，做到工作高标准，待遇低水准，严以律己、以身作则，不以权力谋私利，不以利益换原则，自觉接受党和人民群众的监督。坚持以勤促政，整个机关工作要求务求实，重实干、不张扬，努力深入实际、深入基层，以求真务实、竭诚服务的态度和行动，服务区域金融机构、企业单位和经济社会发展，力争不辱区委、区政府使命。
二、坚持以预防为重点，加大党风廉政建设力度
党风廉政建设的重要责任之一，就是要从保护和爱护干部的愿望出发，坚持教育管理从严的方针。在班子党风廉政建设上，我们着力抓好学习教育，坚持教育在前、防犯在先。一是鼓励班子成员多读书多学习，着力提高党员干部的政治素质和理论水平，党性修养和道德情操，积极营造“以贪为耻、以廉为荣”的社会风气。二是上下围绕“管理理念创新、工作机制科学、民主氛围浓厚、人际关系融洽、充满生机活力、内外部环境融洽”这个目标，领导干部带头当服务员、办高效事、做廉政人，打造了一个政令畅通、人和气顺、运转有序、勤政高效的和谐机关。三是开展了典型案例为重点的警示教育，通过深入剖析案例，使党员始终保持清醒头脑，自觉加强党性锻炼，增强防微杜渐、拒腐防变的能力。
三、坚持以发展为要务，推动各项工作高效完成
(一)发挥监督指导职能，保障银行金融业健康运行
(1)维护银行业平稳运行。今年，在央行6次上调存款准备金率、银根收紧的形势下，我办积极指导各金融机构认真贯彻落实稳健的货币政策,强化金融服务意识，提高金融服务质量，通过积极协调与扎实有效的工作，较好地维护了全区金融业的平稳运行，促进了全区银行业金融机构人民币各项存、贷款规模稳步增长。全年金融机构存贷款余额增长势头强劲，新增存贷比位居全市前列，为全区重点工作提供了有力的经济支持。1-12月份全区金融机构存款余额49亿元，同比增长4.1%，贷款余额53.86亿元，同比增长24.4%，超额完成全年计划任务。
(2)协调促进银行信贷发展。为更好地发挥金融业在全区经济建设中的重要作用，进一步调动金融机构支持地方经济发展的积极性，我们在多方征求意见，充分调研后，制定了《峄城区人民政府关于对金融机构支持全区经济发展的考核奖励办法》。截至年底，金融机构贷款余额53.86亿元，同比增长24.4%，贷款比年初增加12.2亿元，贷款余额超额完成全年计划的32.4%，提前超额完成全年计划任务。其中协调农业发展银行在夏粮收购期间，及时争取2亿元贷款用于夏粮收购，为农民解决难题;协调中国银行在深圳努力争取20xx万元外部贷款，用于支持当地企业发展。
(3)督促提升服务水平。为提高我区服务窗口工作效率和服务质量，针对存在问题，7月29日，区金融办联合区纪委、区机关效能投诉中心组织召开了峄城区服务窗口相关单位负责人会议。重点强调了银行等金融部门存在百姓办理业务排长队，等待时间长等问题，提出了整改意见。对于整改落实情况，进行了多次明察暗访。通过一段时期的整改，银行服务质量改善明显，得到了广大群众的一致好评。
(二)优化金融生态环境，促进保险金融业稳步发展
保险业是现代金融体系的三大支柱之一，被称为社会的“稳定器”和经济的“助推器”，自区金融办成立以来，我们充分认识到做好金融保险工作的重要性和紧迫性。始终按照“以服务促发展”的原则，积极为全区金融保险业提供业务指导等相关服务，致力于打造和谐的金融生态环境。在金融办和各有关单位的共同争取下，11月24日，平安财险在我区设立支公司，至此，全区共有大型保险公司13家。截止到11月底，我区缴保费收入又创新高，资金为5036万元，其中人寿保险公司2056万元;人民财产保险公司1430万元，太平洋保险公司1170余万元，永安财保公司380万元。
(三)丰富信贷服务体系，发展多元化担保融资方式
(1)进一步搞好中小企业和“三农”融资服务，培育壮大担保公司，认真履行好协助监管职能。一是区金融办创新信贷方法，加大对全区工业经济、民营经济、“三农经济”及棚户区改造等重点项目的支持力度，进一步改善中小企业的融资环境，着力解决民营企业发展过程中的贷款难题。截至年底，全区共有担保商会8家，累计担保总额达到3.1亿元，省金融办批准设立的宏通担保公司担保额为2210万元;二是按照省、市金融办关于规范整顿融资性担保公司的要求，近期区金融办陪同市金融办、市银监局有关人员对峄城区宏通担保公司进行了一次风险排查。就排查中发现的问题，同公司的管理人员进行了面对面的现场交流，提出了相关整改意见和建议，积极帮助解决在运营上存在的困难，使其严格按照法规制度开展经营活动、严格管理、规范运作，从而更好地助推地方经济的发展。
(2)积极申请设立小额贷款公司。为了完善我区的金融体系，缓解农民、个体工商户和中小企业的贷款难压力，促进我区经济发展，我办多次与省、市金融办在小额贷款公司筹建工作问题上进行沟通协商，并深入企业进行调研，积极促进成立小额贷款公司。目前，区金融工作办公室组织各成员单位对小额贷款公司申请材料进行了认真审核，审定了枣庄市峄城区丰源小额贷款有限责任公司的组建方案，现省金融办正在进行该公司申报材料的审定工作。
(3)积极实施区非上市企业股权托管项目的申报。为了加强对非上市股份公司股权的规范管理，防范金融风险，避免国有资产流失，同时为了提高经营管理水平，为其上市创造条件，区金融办根据省委、省政府(鲁发[2010]10号文件)关于“完善发展全省性股权交易市场，为实现未上市企业股权转让创造条件”的要求，结合本区各企业实际，通过对各企业的尽职调查，选定海石花蜂业有限公司、山东豪利集团有限公司和山东旭东化工科技有限公司为我区首批在齐鲁股权托管交易中心申请股权挂牌项目企业。经过两个月的努力争取，海石花蜂业有限公司和山东旭东化工科技有限公司两家企业12月29日顺利在淄博市举行第五批企业托管挂牌仪式。山东豪利集团有限公司股权托管项目的申报材料也已准备就绪，按计划将于20xx年4月在齐鲁股权托管交易中心完成股权托管挂牌。
20xx年，全区金融工作虽然取得了一定的成绩，但离区委、区政府的要求还有一定的差距。主要是机关人员系统的理论学习还不够，由于人手不足造成为金融机构服务工作不够到位，机关建设还需进一步加强，对金融业的调查研究还需更深更细。以上这些问题，我们将引起高度重视，求真务实，真抓实干，知难而上，努力在今后工作中做得更好。
金融理财专员工作总结 篇7
今年，国家实行财政、信贷“双紧”的方针，其目的是减少货币投入，促进原有生产要素的调整及优化配置，从而达到控制通货膨胀、稳定发展经济的目的。商业部门担负着回笼货币、繁荣市场的任条，其经营如何，对于能否稳定市场，促进经济发展意义重大。我们认为，在货币紧缩、投入减少的情况下，支持商业企业、提高效益、保住市场唯一的出路是活化资金存量，调整好两个结构，提高原有资金的使用效能，缓解供求矛盾。
（一）调整好一、二、三类企业的贷款结构
今年初，我们根据上级行制定的分类排队标准，结合1988年我们自己摸索出的“十分制分类排队法”，考虑国家和总行提出的支持序列，对全部商业企业进行了分类排队，并逐企业制定了“增、平、减”计划，使贷款投向投量、保压重点十分明确，为今年的调整工作赢得了主动。到年末，一类企业的贷款比重达65.9％，较年初上升4.7个百分点，二类企业达26.7％，较年初下降2.6个百分点，三类企业达7.4％，较年初下降2.1个百分点。这表明，通过贷款存量移位，贷款结构更加优化。
（二）调整好商业企业资金占用结构
长期以来，由于我市商业企业经营管理水平不高，致使流动资金使用不当，沉淀资金较多，资金存量表现为三个不合理：一是有问题商品偏多，商品资金占用不合理；二是结算资金占用偏高，全部流动资金内在结构不合理；三是自有资金偏少，占全部流动资金的比重不合理。针对这三个不合理，我们花大气力、下苦功夫致力于现有存量结构的调整，从存量中活化资金，主要开展了以下几个方面的工作：
1．大力推行内部银行，向管理要资金
我们在1988年搞好试点工作的基础上，今年在全部国营商业推行了内部银行，完善了企业流动资金管理机制，减少了流动资金的跑、冒、滴、漏，资金使用效益明显提高，聊城市百货大搂在实行内部银行后，资金使用.版权所有！明显减少，而效益则大幅度增长。今年全部流动资金占用比去年增长1.5％，而购、销、利的增幅均在30％以上，资金周转加快27％。据统计，今年以来，通过开展内部银行，商业企业约计节约资金450万元。
2．着力开展清潜，向潜力挖资金
针对商业企业资金占用高、潜力大的问题，我们今年建议市政府召开了三次清潜工作动员大会，组成了各级挖潜领导小组，并制定了一系列奖罚政策，在全市掀起了一个人人重挖潜、个个来挖潜的高潮，变银行一家的“独角戏”为银企政府的大合唱，有力地推动了全市商业企业挖潜工作的开展。为配合好企业清欠，我们还在三季度搞了个“清欠三部曲”，派出信贷员28人次，帮助企业分市内、市外、区外三个层次清欠，清回资金317笔，581万元，受到了企业的高度赞扬。
3．全力督促企业补资，向消费挤资金
为解决商业企业自有资金少、抗风险能力差的问题，我们除发放流动基金贷款利用利率杠杆督促企业补资外，还广泛宣传，积极动员，引导企业学会过紧日子，变消费基金为经营资金。在我们的推动下，有7户企业把准备用于消费的285万元资金全部用于参加周转。如地区纺织品站推迟盖宿舍楼，把85万元企业留利，全部用于补充流动资金。今年，我们共督促商业企业补资158万元，为年计划的6倍。
由于我们开展以上工作，使我市商业企业的资金占用结构得到明显改善，全年处理各种积压商品595万元，使商品适销率由去年的85％上升至91％，压缩各种结算资金688万元，使结算资金占全部流动资金比例控制在32％以下。全年补资158万元，使自有资金占全部流动资金的比重由年初的6.5％上升至7.9％。
通过调整两个结构，促进了资金存量向好企业投入，加快资金周转，盘活了大量资金，使一方面资金需求量大、一方面资金占用严重不合理的矛盾得以缓解。
金融理财专员工作总结 篇8
转眼间，两个月的试用期即将结束。在这段时间里，在公司领导、部门领导和同事的关心和帮助下，我从一开始就逐渐适应了周围的生活和工作环境，支持销售的工作也逐渐进入了一种状态。从自身来看，得到了进一步的完善，这两个月的工作情况总结如下：
一、人力管理：
1、通过打电话和参加招聘会，找到销售人员，为合格的候选人安排面试。
2、对于通过面试的新员工，根据人力资源的要求准备好进入公司的相关信息，并在系统中为新员工分配工号。
3、做好销售人员的考勤，计算他们的提成和工资。
二、行业管理：
1、中信与交通银行签订协议期间，与分行保持联系，跟踪协议签订过程，协议签订后在系统中设置相关网络信息，确保政策的录入和票据的正常发行。
2、负责日常收票、验票、送票，做好日常业务记录和业务广播。如果有笔记等问题单，要及时跟踪处理。
3、根据总监的要求，制定渠道管理计划和费用预算管理。
4、负责制定银行和brc人员的激励计划，并实施和跟踪，做好月末费用报销工作。
5、与财务、银行沟通好，每月初检查开票情况，及时计算支付银行手续费。
6、制定与业务相关的培训计划，并报销培训过程中发生的费用。
7、处理分公司发来的邮件，完成分公司安排的任务。
8、做好银保保单凭证的`认购工作，及时检查整理库存数据。
9、做好石总经理安排的各项工作，为销售团队提供物流支持和服务。
作为新人，一开始总是缺乏规划，分不清主次。由于我的粗心，我犯了几个错误。但经过两个月的培训，我认识到了自己的问题，坚持在开始工作前制定个人工作计划，分清工作主次顺序，及时完成各项，达到了预期效果，保质保量完成工作，提高了工作效率。同时在工作中也学到了很多，锻炼了自己。通过不懈的努力，我的工作水平比刚接手时有了很大的进步，开创了工作的新局面。在接下来的日子里，我会保持良好的工作状态，努力学习，更好地充实自己，这样我才能更好地胜任这份工作。
当然，工作中也有一些不足，比如处理问题，需要多动脑筋，综合看待问题，对工作也缺乏一定的熟悉，但我相信通过以后的工作，我会逐渐熟悉、理解、掌握销售支持的工作。以后我会努力，完善，完美，为公司的发展尽自己的一份力。
金融理财专员工作总结 篇9
一、对公司的认识
从刚到泰信对于金融事业部的业务比较陌生，到经过三个月的学习及领导和同事的指导，使我对公司管理结构和事业部等有了较为深刻的认识，对自己所在岗位的工作内容有了大概的了解。公司业务范围主要划分为金融、司法以及智能化等三大领域，下属分公司主要包括湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、广西分公司、云南分公司以及新疆分公司等。我们金融事业部技术支持中心主要对分公司技术进行协助支持。
二、工作方面
入职不久，适逢湖南分公司农行前段联网项目中标。湖南分公司因去年才成立不久，技术力量相对薄弱。我被派过去做技术支持，主要负责农行前端联网前期摸底做方案及预算。湖南我们主要是负责常德和湘西两市的前端改造。通过一个月的时间，我前端网点摸底以及同甲方市分行保卫处领导交流，圆满完成了常德79个网点以及湘西28个网点的设计方案及预算，共计900多万。
4月下旬湖南农行联网进入到具体实施阶段。我把前期湖北联网遇到的问题及讯美联网软件商的要求进行了收集整理，写了湖南前端联网规范流程。按此流程指导，顺利实施了常德城区3个样板网点的联网接入工作。
金融技术支持中心除了对下属分公司技术支持外还需对中心业务拓展的项目进行支持，4月上旬，金融事业部与浙江捷尚合作在整个金融业推广智能分析系统，我负责湖北农行试点安装调试。经过几天的测试以及与捷尚技术员沟通最终完成了农行ATM智能分析、柜员窗口人脸叠加以及视频质量诊断等系统的试点安装调试工作。
三、学习生活方面
在工作过程中，我深深感到加强自身学习、提高自身素质的紧迫性，一是向书本学习，坚持每天挤出一定的时间不断充实自己，端正态度，改进方法，广泛吸取各种“营养”，积极准备二级建造师的考试。二是向周围的同志学习，工作中我始终保持谦虚谨慎、虚心求教的态度，主动向领导、同事们请教，学习他们任劳任怨、求真务实的工作作风和处理问题的方法；三是向实践学习，把所学的知识运用于实际工作中，在实践中检验所学知识，查找不足，提高自己，防止和克服浅尝辄止、一知半解的倾向。
三个月来我在领导和同事们的帮助和支持下取得了一定的成绩，但我深知自己还存在一些缺点和不足，与工作需要和领导要求相比，还有一定差距。一是做事还不够细心，容易造成一些漏洞。二是工作的预见力和前瞻性还不够强。三是工作的灵活性还不够。在今后的工作中，我要努力做到戒骄戒躁，坚定政治信念，加强理论学习，积累经验教训，不断调整自己的思维方式和工作方法，在实践中磨练自己，成为单位需要的优秀人才。
时光飞逝，不知不觉我在公司工作已满1月了。回想面试的那一天，李总的诚恳和蔼都还历历在目。从我进公司的第一天起，赵师的亲切，同事们的热情都让我这个刚毕业的初入社会的年轻人感到温暖。随后的工作中，我深刻地体会到了公司从老总到同事踏实认真的工作态度，值得一提的是周总做事的认真谨慎，让我更加的警惕自己，把工作做好做细。每个公司的制度和规定在细节上虽稍有区别，但大体方向和宗旨却都相同。所以，很快的我就适应了这里的工作规则，尽量配合大家的工作。虽然也有一些不当之处，但是我都积极改正，避免再犯。所以，很快的我就融入昆明华圣科技这个大家庭，并认真做好自己的本职工作。我觉得很喜欢这里，并且很愿意把这里当作锻炼自己的平台，和公司共同发展，做出自己最大的贡献。
对我而言，不论在哪里，在哪个公司，只要我能有幸成为其中的一员，我都将以饱满的热情，认真的态度，诚恳的为人积极的工作融入其中。这是作为一个员工基本的原则，团队精神是每个公司都倡导的美德。我认为，公司要发展，彼此的合作协调是很重要的。没有各个部门和各位同仁的相互配合，公司的工作进程要受到阻碍，工作效率会大打折扣，公司效益自然会受损。这样对公司和个人都无益处。
因为现在的工作是我刚刚开始接触的，在产品知识和应用上的知识还要和前辈们多多学习，在接下来的实践工作中，我将不断改进、努力做到最好。昆明华圣科技，我主要的职责是销售渠道。通过一个多月的学习和工作实践，我觉得做销售渠道是一项很锻炼人的工作。因为只要你多做一天的工作，你就会不断发现更好的渠道，永远没有最好，这样很有挑战性。可以不断的提高自己的业务水平。在自己进步的同时，使得公司的利润和成交机率得到提高，可以说是“两全其美”的事情。
至于跟同事和老总的沟通方面，目前为止还没有出现任何问题。我想只要我用心努力的去理解，沟通，随着彼此的熟悉，沟通方面的障碍将会越来越小。跟客户交流是比较重要的，因为这涉及到价格，客户关系等问题。很久以前我就深刻的认识到了这一点，所以我一直不断的去学习去完善，和争取做到最好。
其实上天对每个人都是公平的。作为公司也一样，因为公司是一个大家庭，每个人在公司的位置不同，工作不同，作用不同，自然待遇会有所不同。所以，这些方面我并不会放在心上。惟一值得关心的就是自己本职的工作是否能做好。自己是否拿到了自己应得的报酬。而在这点上，我认为只要努力做好自己的本职工作，公司会给予相应合理的待遇的。
有首歌唱得好“看成败人生豪迈，只不过是从头再来。”我对它的理解就是；如果成功了，不要骄傲、继续努力、以便取得更大的成功；如果失败了也不要气馁，总结失败教训，争取下次成功。不论怎样，在工作和生活中要始终保持积极乐观的态度，才能工作的更好，生活的.更精彩。
从20xx年11月30日入司已经三个月时间，在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段，通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知，同时积极与领导和同事进行沟通，尽快的融入了东兴证券这个集体。在试用期阶段自己主要负责完成以下工作：
1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司，利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求，在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试，同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员，并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善，并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员；
2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑，并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑，完善公司客户服务中心制度体系建设；
3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检，并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员，并对质检问题进行沟通，同时每月提交客户服务中心质检月报，通过此项工作来提高客户服务中心服务水平；
4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后，开始接听客户咨询电话，通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习，同时提高自身客户服务意识；
5、每日组织客户服务中心人员的晨会，通过晨会来了解当时市场资讯，共同学习每日疑难业务知识和新业务知识，同时学习公司近期工作任务与重点；
6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训，通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知；
7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后，指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作，并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题；
8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通，每日收市后负责搜集整理当日疑难业务，并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。
通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进：
1、加强业务知识的学习，通过不断的接听客户咨询电话过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习，从而才能提高对客户的服务水平；
2、加强团队沟通协作，加入新的集体之后，并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成，尤其根据公司客户服务中心发展目标，积极加强与各营业部客服主管的沟通；
3、对于公司客户服务中心建设阶段，应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力，寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。
在正式成为东兴证券的一员之后，根据试用期发现的不足认真改进，同时积极完成公司领导分配的任务工作，对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作，认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作，同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设，而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理，积极主动配合领导和同事开展各项工作。
金融理财专员工作总结 篇10
20xx年，张担任市政府办公室党组成员、副主任，市政府金融工作办公室主任。主持金融办全面工作。1至8月份分工联系并服务常务副市长黄成及其分管的工作和部门。
一年来，张牢牢把握全市金融工作发展大局，克服困难，尽职尽为，为完成全年工作目标作出积极的努力。
一是开展银政银企合作有声色。逐季召开银政联席例会，正常开展银企合作洽谈活动。在组织本市银企对接的同时，成功组织了“市外银行看如皋”活动。落实专人帮助主功能区融通资金，积极促成北开、南开、软件园有关贷款项目的落实(北开银团贷款6亿，首期到账2亿;积极促成软件园从浦发行借贷，首期可望到账1亿;南开由江苏银行牵头，南京银行等加入，将发放银团贷款2亿)。
二是打造金融生态环境效果佳。召开全市金融生态优秀市创建动员大会。协调配合政法部门严厉打击各类扰乱金融秩序的违法行为，及时处置高利贷、非法集资等苗头性问题。集中精力协调处理了浦发行在古林木业连本带利达2800万元的债务问题、通江公司的银行债务问题等。
三是金融机构引进与金融网点延伸进展快。包头村镇银行于5月初开业;南京银行于9月28日开业;华泰证券12月28日开业。民生银行、浦发银行筹建班子已到位办公，筹建工作正在紧锣密鼓进行;工、农、中、建、无锡农商行和江苏银行都已经或正在如皋港开发区增加或新设网点。目前两个小贷公司指标的申报材料已经上报，力争在年底获批。现有两家小贷公司运行情况良好，在省市主管部门的检查验收中均获得好评。
四是服务与监管并举定位准。发挥好政策性保险的杠杆作用，依托国有大公司，及时化解出租汽车强险、摩托车强险、农机保险中出现的新情况、新问题。和市农办、人保公司一道，精心谋划政策性保险向镇村延伸服务网点的问题。和人民银行、发改委、财政局、审计局等部门一道，定期了解和检查银行支持地方经济建设情况。
对照年初考核文件，加强阶段性督查，促进银行自觉服务大局。建立并完善了小额贷款公司监管办法，形成了一月两次网上监管与每月一次金融办、人行、财政局、审计局四方联手现场监管的工作机制。严格对照小贷公司考核评级细则等省市文件开展监管，对检查出的问题及时记录、及时反馈、跟踪整改，做法和成效得到省市金融办的肯定。今年，市政协根据年初确定的方案，对全市9家银行业金融机构(开业不足一年的不列入评议)进行全面评议。测评结果，全市政协委员参评率89.62%，对金融机构满意和基本满意率达99.27%，不满意率仅为0.72%。
五是统筹兼顾，弹好钢琴，做好政府办的分管工作。首先做好服务市长的工作，在认真履行好金融办主任职责的同时，尽心尽责，做好联系、服务常务副市长及其分管的工作和部门，把服务领导、服务基层、服务群众紧密结合起来。领导交办和部门要求的事项都能不打折扣，高效办结。此外，积极完成办公室领导交办的各项中心工作任务，认真做好扶贫攻坚、沿江经济洽谈会等项工作，积极履行好党组成员、办公室副主任职责。
金融理财专员工作总结 篇11
由于工作需要，XX年1月底至10月初，我在xx支行个人业务部担负部分经理。根据行党委的工作思路和xx支行个人业务发展的现状，确立了重视传统业务，狠抓新业务，围绕新的经济增长点，增进个人业务收进的稳定快速地增长的努力方向。具体工作汇报以下：
一、推动存款、贷款的稳定增长。
在行党委的正确领导下，通过展开春天行动和夏日豪情等各种劳动比赛活动，周周督、每天催，推动储蓄存款和个人贷款业务稳定增长，在全行员工的共同努力之下，到9月末储蓄存款在年初余额的基础上，净增xx万元，完成份行下达计划的64.1%，各项贷款比年初净增xx万元，使最近几年来xx较好的江临天下和山水江岸两个楼盘落户xx农行。
结合xx长江航道的优良运力，配合市分行三农个人金融业务部的调研，出台了《中国农业银行xx市分行个人船舶按揭贷款管理办法(试行)》，xx支行成为首批可以开办个人船舶按揭贷款的支行。作为水上运输的大县，我们又多了一个新利润的经济增长点。
二、推动三农工作的延续发展，全力下降三农贷款的风险。
以农商通、惠农卡和小额贷款作为支持点继续推动三农工作。搜集农商通资料120多户，4月份组织农商通安装使用培训会，一次安装农商通60台，开通小额取现农商通20户，拓宽惠农卡的用卡环境。
与分管行长到三个三农网点实地摸底调研，针对小额农贷不良贷款的增长的现状和农户的实际情况，制定并落实起诉一部份，震慑一部份，上门催收一部份，暂缓一部份的方案，对小额农贷的不良贷款，进行严防死堵。通过各种方法，全县共收回180万元，不良率控制在5%以下。
三、狠抓新业务发展，理财产品和黄金销售实现零的突破。
针对金融市场的新变化和客户的需求，从客户利益动身，推动理财产品的营销。首先自己带头营销理财产品250万元，其次制定了理财产品的嘉奖办法，再把理财产品的精神对主任、大堂经理和客户经理讲透彻。刚开始每有新的理财产品就将资料和重点打印交给大堂经理王小燕等人，将营销由点及面地推开。到9月底，共营销理财产品39416万元。
针对黄金市场的升温与客户的要求，借市分行同意xx支行营业部开办实物黄金买卖的东风，在行领导的支持下，跑银监局、工商局、分行等和内部各部分的调和，使5月份xx支行营业部实物黄金得以成功销售，并在当月组织营销实物黄金651克。在5月6月都取得了市分行三农行营业网点贵金属销售比赛活动第二名及各三千元的嘉奖。
四、重视信用卡业务的发展。
严格控制信用卡增量的优良性，避免货币学中劣币驱逐良币的事情发生到白金信用卡的客户群体中。对存量白金信用卡客户，改变重发放、轻管理、缺教导的 现状，对原有客户群体进行分类清算，恩威并举，引导客户正确使用白金信用卡正确消费，公道积分，避免歹意、歹意透支。高积分、高分期、高贡献率的客户给予继续使用和适当升额，低积分和无分期，一味客户给予降额和信用锁定，推动信用卡业务良性、健康、可延续的发展。
在分行卡部和行领导的正确领导下，我带领个金部和网点客户经理，积极开辟信用卡消费分期还款和信用卡分期付款购车业务。XX年5月三农行中月新分期额230万元，月新增汽车台数12台，位居第二名；6月xx支行月新增分期额555万元，月新增汽车台数15台，位居第二名；7月xx支行月新增分期额868万元，月新增汽车台数26台，位居第二名，获分行对xx农行嘉奖用度6万元。在今年信用卡业务收进比往年同期增长157万元，增长率153%，对今年的中间业务收进中做出了较大贡献。
金融理财专员工作总结 篇12
自20xx年3月以来，我很荣幸来到泰信科技，担任财务部技术支持中心的预备主任。转眼三个月试用期过去了。在领导的言传身教、关心和培养下，在同事的支持、帮助和密切配合下，不断加强事业部业务学习，不断改进工作，圆满完成了自己承担的各项任务。我个人的专业素质和业务工作能力对于以后的工作学习都有一定的进步。
第一，对公司的了解
从刚到泰信开始，对财务部的业务不熟悉，经过三个月的学习和领导同事的指导，对公司的管理架构和业务部门有了更深入的了解，对岗位的工作内容也有了大致的了解。公司的业务范围主要分为金融、司法、情报三大领域。下属分公司主要有湖北分公司、江西分公司、湖南分公司、河南分公司、广西分公司、云南分公司、新疆分公司。我们财务部的技术支持中心主要是协助和支持分公司的技术。
第二，工作方面
入职不久，恰好农业银行湖南省分行中标前端联网项目。湖南分公司去年才成立，技术力量比较薄弱。我过去被派去做技术支持，主要负责ABC前端组网前期的计划和预算。湖南我们主要负责常德和湘西的前端改造。经过一个月的工作，我成功完成了常德79家网点和湘西28家网点的设计方案和预算，共计900多万元。
金融技术支持中心除了对下属分支机构的技术支持外，还需要支持中心的业务拓展项目。4月初，财务部与浙江尚洁合作，在整个金融行业推广智能分析系统，我负责湖北农业银行的试点安装和试运行。经过几天的测试和与尚洁技术人员的沟通，最终完成了农行ATM智能分析系统、柜员窗口人脸叠加系统和视频质量诊断系统的试点安装和调试。
第三，学习和生活
在工作过程中，深深感受到加强自身学习，提高自身素质的紧迫性。一是要向书本学习，每天不断挤出一定的时间充实自己，端正态度，改进方法，广泛吸收各种“营养”，积极准备二级建造师考试。二是向身边的同志学习。在工作中，我始终保持谦虚谨慎的态度，虚心求教。我主动向领导和同事征求意见，学习他们勤奋、务实的工作作风和处理问题的方法；三是从实践中学习，把学到的知识运用到实际工作中，在实践中检验学到的知识，找出不足，提高自己，防止和克服味道小、知识少的倾向。
这三个月来，在领导和同事的帮助和支持下，我取得了一定的成绩，但我知道自己还有一些不足和不足，与工作需要和领导要求相比还有一定的差距。第一，我们不够谨慎，制造了一些漏洞。第二，工作的预见性和预见性不够强。第三，工作的灵活性不够。在今后的工作中，我会努力戒骄戒躁，坚定政治信念，加强理论学习，积累经验教训，不断调整思维方式和工作方法，在实践中磨练自己，成为单位需要的优秀人才。
