时间过得真快，总在不经意间流逝，我们又将续写新的诗篇，展开新的旅程，做好计划，让自己成为更有竞争力的人吧。相信大家又在为写计划犯愁了？下面是小编收集整理的保险工作计划，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
保险客户权益岗工作计划 篇1
本学期权益部将继续保持以往的工作热情和态度。在新的学期里我们将吸取上学期的工作经验，继续发扬过去的优良作风，本着“全心全意为同学们服务”的工作宗旨，继续为维护学生权益不懈努力。回顾过去，规划未来，新学期我部门计划做好以下几项工作：
一、开展相关权益活动
开学初，权益部将举办一项重要的特色活动——“九月份开学维权周活动”。主要的活动形式是下寝宣传，在宣传前召开全体商学系系干以及志愿者进行维权知识讲解，首先要让我们的系干以及志愿者在下寝宣传时了解我们本次下寝宣传的目的和内容，把大学生最容易上当受骗的事件讲解给大一新生，同时及时了解他们生活的状况，对那些家庭贫困的同学争取在本学期“国家助学金”的评定过程中能够优先考虑，为我们助学金名额的确定做好准备工作。具体下寝我们会做出合理的人员安排。
根据院团委权益部要求举办好本学期下一个权益活动。
二、部门工作
1.积极准备开学初部门招新
2.每月按时上交月报表、安全信息报表
3.每月按时收集各班权益知识海报、安全信息报表
4.按时协助老师检查勤工俭学人员工作完成情况
5. 建立权益部班长群和班级权委员群，极大的加强了各班之间的沟通交流，以便消息传达更有效率，方便各项工作顺利展开和高效
完成。
6.建立团结有效的权益部工作团队，按时开例会，总结前段时间工作的不足并予以纠正，每次例会部长都会认真给委员分配任务，激励委员各司其职，保证工作高效率、高质量的完成。委员之间的工作的分配互有偏重，又紧密相关，使得内部之间更有凝聚力。同时每月召开一次各班权益委员会议，让各班权益委员及时向我们部门反映各班同学现状，及时地加强交流，以便更有效地开展工作。
7.“一个篱笆三个桩”，要很好地做好维权方面的工作，仅仅靠我们权益部的力量是远远不够的，所以我们部门将积极加强与本系各部门及其他各系部的沟通和交流，使工作开展得更顺利也更有效。
8.权益部将会积极配合老师的工作，同时也协调好和其他部门的工作等。
三、工作改进方面
权益部将会加强权益部职能宣传，让大一新生了解到权益部是干什么的，更有效的解决学生日常生活中的问题，以便于权益部工作地开展。本学期权益部将不定期的利用宣传报、海报、等有效途径向同学们宣传权益，让大家从根本上认识权益，了解权益，倡导同学们积极树立起维权意识，鼓励同学勇于同侵权行为作斗争。特别是对14级的新生，我们更要注重其对权益方面的了解，组织新的班委会进行权益方面知识的宣传和教育，以便我们今后工作的开展。
在常规工作方面，合理地调整部分工作，将繁琐的工作简单化，
将欠缺的工作完整化，尽量将工作做到精、简、明，减轻权益部以及
权益委员工作。.在活动方面，权益部将注重实际，活动的具体性和可操作性，不断创新，使活动更具有意义。积极做好活动的通知和传达工作，按计划实施。
宿舍走访。搜集同学们的意见和建议及时反馈给相关负责老师。
在活动方面，权益部将注重实际，活动的具体性和可操作性，不断创新，使活动更具有意义。积极做好活动的通知和传达工作，按计划实施。
做好大型活动的前期的计划安排，运动会及系大型比赛在会场安排及各班级的人员安排通知上做好安排，确保有组织有计划的实行。
四、注重开展好勤助办的工作
合理的安排勤工俭学岗位，经常检查勤工俭学人员完成工作情况，与他们加强沟通。
与校外的企业联系，提供更多的勤工俭学岗位让家庭真正困难的同学在周末闲暇之余可以赚钱部分生活费，以缓解其家庭困难，同时提升同学们的综合能力，真正做到我系以“商道文化”为特色的管理型应用人才。
在做奖助学金工作时，由于此项工作量较大，工作多是学生信息输机，因此要求我们工作细心负责，权益部将会与其他部门合作，认真细致完成此项工作，并合理地合理安排部门委员工作任务。
更好地端正我们为同学们服务的态度，急同学之所急，想同学之所想，求真务实，唯实求新，开拓进取，敢为人先是我系全体权益部成员矢志不渝的指导思想。
在开展好常规工作的同时，注意开展好一些有特色的活动，多开展一些权益方面的活动，扩大权益部工作的影响力，使权益工作涉及学院的方方面面。并一定要注重活动的质量和反向。
总之，权益工作不仅重要而且复杂，我们会有足够的耐心和决心
做好这一工作。我们会继续努力创新活动形式、拓展活动载体、搭建维权平台、丰富活动内容、贴近同学的实际需要、综合运用多种方式、方法，我们一定能在维护同学权益的道路上不断前进，佳绩频传。我们有理由相信，在学校党总支和校团委的正确领导下，在老师的悉心指导和亲切关怀下，学校各权益部紧密联系起来，加上交流合作，一起努力，一定能在提高全系，甚至全院同学维权意识、营造维权氛围上取得更大的进步！
xx系团总支权益部
XX年x月xx日
保险客户权益岗工作计划 篇2
第一、加强业管工作，构建优质、规范的承保服务体系。承保是保险企业经营的源头，是风险管控、实现效益的重要基础，是保险企业生存的基础保障。因此，在**年度里，企业将狠抓业管工作，提高风险管控能力。
1、对承保业务及时地进行审核，利用风险管理技术及定价体系来控制承保风险，决定承保费率，确保承保质量。对超越企业权限拟承保的业务进行初审并签署意见后上报审批，确保此类业务的严格承保。
2、加强信息技术部门的管理，完善各类险种业务的处理平台，通过建设、使用电子化承保业务处理系统，建立完善的承保基础数据库，并缮制相关报表和承保分析。同时做好市场调研，并定期编制中、长期业务计划。
3、建立健全重大标的业务和特殊风险业务的风险评估制度，确保风险的合理控制，同时根据业务的风险情况，执行有关分保或再保险管理规定，确保合理分散承保风险。
4、强化承保、核保规范，严格执行条款、费率体系，熟练掌握新核心业务系统的操作，对中支所属的承保、核保人员进行全面、系统的培训，以提高他们的综合业务技能和素质，为企业业务发展提供良好的保障。
第二、提高客户服务工作质量，建设一流的客户服务平台。随着保险市场竞争主体的不断增加，各家保险企业都加大了对市场业务竞争的力度，而保险企业所经营的不是有形产品，而是一种规避风险或风险投资的服务，因此，建设一个优质服务的客服平台显得极为重要，当服务已经成为核心内容纳入保险企业的价值观，成为核心竞争时，客服工作就成为一种具有独特理念的一种服务文化。经过**年的努力，我司已在市场占有了一定的份额，同时也拥有了较大的客户群体，随着业务发展的不断深入，客服工作的重要性将尤其突出，因此，中支在**年里将严格规范客服工作，把一流的客服管理平台运用、落实到位。
1、建立健全语音服务系统，加大热线的宣传力度，以多种形式将热线推向社会，让众多的客户全面了解企业语音服务系统强大的支持功能，以提高自身的市场竞争力，实现客户满意最大化。
2、加强客服人员培训，提高客服人员综合技能素质，严格奉行热情、周到、优质、高效的服务宗旨，坚持主动、迅速、准确、合理的原则，严格按照岗位职责和业务操作实务流程的规定作好接、报案、查勘定损、条款解释、理赔投诉等各项工作。
3、以中心支企业为中心，专、兼职并行，建立一个覆盖全区的查勘、定损网点，初期由中支设立专职查勘定损人员3名，同时搭配非专职人员共同查勘，以提高中支业务人员的整体素质，切实提高查勘、定损理赔质量，做到查勘准确，定损合理，理赔快捷。
4、在**年6月之前完成**营销服务部、YY营销服务部两个服务机构的下延工作，至此，全区的服务网点建设基本完善，为企业的客户提供高效、便捷的保险售后服务。
第三、加快业务发展，提高市场占有率，做大做强企业保险品牌。根据**年中支保费收入****万元为依据，其中各险种的占比为：机动车辆险85%，非车险10%，人意险5%。**年度，中心支企业拟定业务发展为实现全年保费收入****万元，各险种比例计划为机动车辆险75%，非车险15%，人意险10%，计划的实现将从以下几个方面去实施完成。
1、机动车辆险是我司业务的重中之重，因此，大力发展机动车辆险业务，充分发挥企业的车险优势，打好车险业务的攻坚战，还是我们工作的重点，**年在车险业务上要巩固老的客户，争取新客户，侧重点在发展车队业务以及新车业务的承保上，以实现车险业务更上一个新的台阶。
2、认真做好非车险的展业工作，选择拜访一些大、中型企业，对效益好，风险低的企业要重点公关，与企业建立良好的关系，力争财产、人员、车辆一揽子承保，同时也要做好非车险效益型险种的市场开发工作，在**年里努力使非车险业务在发展上形成新的格局。
3、积极做好与银行的代理业务工作。**年10月我司经过积极地努力已与中国银行、中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、福建兴业银行等签定了兼业代理合作协议， **年要集中精力与各大银行加强业务上的沟通联系，让银行充分地了解中华保险的品牌及优势，争取加大银行在代理业务上对我司的支持与政策倾斜力度，力求在银行代理业务上的新突破，实现险种结构调整的战略目标，为企业实现效益最大化奠定良好的基础。
今年，虽然受金融风暴经济方面还是有所影响的，虽然市场的竞争将更加激烈，但有省企业的正确领导，中支将开拓思路，奋力进取，去创造新的业绩，为做大做强企业保险事业而奋斗。
保险客户权益岗工作计划 篇3
生活权益部工作计划书
生活权益部将本着“关心同学生活，维护同学权益”的宗旨行使部门职能。在做好部门内部建设、对外宣传权益部的基础上，开展一系列相关活动，架起同学与学校之间的一个沟通桥梁，在体察师生诉求的前提下，提出积极合理有效可操作性强的校园建设改进方案，从而共建和谐校园。以下将对20xx～20xx学年上半学期我部的工作做详细阐述：
一、生活服务方面
1、天气预报生活小常识栏
计划把天气预报和生活小常识两者分开：天气预报一栏，贴出当天与第二天的天气状况，夏季填写防晒指数，冬季填写穿衣指数。生活小常识另一栏，天气气温变化随之带来的易发疾病的防止知识及生活中常见的问题。如白衬衣的多次清洗易发黄，可在清洗衣物之前在水中点入一滴蓝色墨汁，清洗后的衣物微发淡蓝；向新生介绍武汉的乘车路线；还有一个是初到异地，许多同学会水土不服，我们可提前张贴防治知识；五一或十一长假前做出一份“旅游指南”，并标明出游一定提高警惕防盗；最重要的是由同学们自己提出生活中出现的问题，我们定期解答。我觉得这个活动可以作为我部的一个基础活动，一直传承下去。这个活动专栏可以在系里一楼入口处开办，也可以在节日期间，进宿舍慰问同学的时候张贴在宿舍的门后。
2、举办“生活常识宣传月”
目的是让大家了解更多的课余知识，并能在日常生活中应付各种小麻烦，健康渡过每一天。活动要求：首先每班由班长组织，做一个题目为“生活常识宣传栏“的主题，这样一种形式的海报。内容以一些健康常识、生活小常识为主，制作形式不限，每班同学都要积极参与投稿，集思广益，多多益善。每个班的作品轮流张贴在系一楼大厅的入口处。针对制作优秀新颖的的同学，颁发奖状。时间定在12月份举办一个“生活常识知多少” 的颁奖晚会，晚会以有奖知识问答为主(问题多来自于张贴过得海报上)，穿插歌舞，还有对这个宣传月的总结。
3、“我眼中的武汉”
主要展览同学们的作品，形式不限，摄影、文字、绘画、海报、招贴、行为艺术等均可。这次活动的征集以黑板报和海报的形式张贴或者摆在在系门口。
4、“厨艺大赛”系列活动
1) 包饺子比赛
在冬至举行包饺子活动，在寒冷冬季温暖大家的心。
2) 包粽子比赛
在端午节以举行包粽子比赛的形式，活跃和丰富学生的文化生活，弘扬我国的传统文化习俗。由班长鼓励各班同学积极参与，提前报名，在规定时间内包的又多又好的胜出，并设立奖品。
二、维权服务方面
1、12·4普法宣传活动12月4日为法制宣传日。在当天举办大型普法宣传活动，给广大同学正确的引导和帮助，加强广大同学维权意识，从行为上指导学生处理纷繁复杂的关系，引导大学生以正确合理有效的方法维护自己的权利，真正让大学生以主人翁的姿态感受我们的校园文化。
2、举办“维权周活动”
我部计划在3月15号举办“维权周活动”，此次活动预计举办时间一周，将以讲座，辩论赛，演讲，图片宣传等方式来进行，力求让同学们更加深入的了解什么叫权益。
保险客户权益岗工作计划 篇4
1. 食堂卫生检查（每个月中旬和下旬）
①分成2个小组，分别在东校区一、二号和西校区五、六号各安排一个组长，负责工作牌的收发，全体工作人员由指定人员通知；
②在检查食堂之前，负责人主要负责管理食堂方面所有事项，事先提前通知食堂负责人；
③检查食堂的具体工作为向同学们收集对食堂的宝贵意见及建议，进行食堂内部的卫生检查和学生权益维护；
④完成检查食堂工作后，将所得信息进行分类统计；
⑤由部员进行简报编写上交主席团。
（工作要求：必须准时到岗，若有急事提前向组长请假要求调整。需带上工作牌，在工作期间不许做任何与工作不相关的事宜。）
2. 食品材料料调查工作
①每一次由两个部员跟着食堂采购员进行食料市场价格查； ②统计食料市场价格，把食品加工过程费用考虑进去并进行与成型食品价格对比；
③对购买的菜式进行拍照；
④将统计工作汇报主席团。
(注意事项：要细心、认真、仔细地对菜价进行记录)
3、大学生伙食交流座谈会工作
①由生活权益部部长或副部长联系后勤服务中心领导，并对座谈会的进一步的完善安排；
②由部长或副部长邀请校团委领导和学生工作处领导及饮食服务部领导参与会议并队生活权益部的工作进行指导；
③会议时间及地点根据具体情况待定；
④由生活权益部成员编写会议简报；
⑤由部长或副部长将简报汇报主席团。
（注意：生活权益部全体成员必须准时参加会议）
4、寝室文化设计大赛
由校学生会生活权益部全力负责，主题为：心连心，心在一起！亲情近，情系兄妹！
寝室文化设计大赛，分为两个板块。即对装饰宿舍的寝室设计文化评比和寝室才艺展示。
我们将借助数码相机记录获奖寝室的优秀设计以及其设计理念，并于寝室才艺表演文艺汇演上展示其成果，并进行寝室文艺展示，昭示当代大学生积极向上的校园生活形象。并将相关内容上传到我校团委主页，向广大同学展示其成果，展示我校健康、温馨、舒适、多彩的寝室风貌和积极向上，青春活力的青海民大人的形象。 （具体内容及工作安排于该项活动的策划书中）
保险客户权益岗工作计划 篇5
一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。
xx年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了xx次全市范围内的大型业务企划工作：
一季度，为了实现09年首季，特别是首月业务开门红，我们于xx年12月11-13日在延安窑洞宾馆以xx年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，邀请田芳老师为全市xx余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于xx年12月14日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了xx年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业务的发展。通过前期半个多月的运作和积累，xx年1月1日首卖日当天全市实现个险10年期保费收入xx万元，一举走在全省的前列。实现了首卖日业务的开门红。截止3月31日，通过全市各级销售人员的共同努力，我市共实现个险期交保费收入xx万元，圆满完成了省公司下达的开门红个险业务工作目标。。
二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发展个险10年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有关培训会议精神，我们又制定下发了《xx分公司“魅力国寿携手创富”活动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和技能，巩固和发展销售队伍。
通过努力，我们于6月15日，以10年期保费xx万元的收入，圆满完成了省公司下达的半年10年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。
二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。
前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作;3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，凝心聚力。
三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能
2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统xx余名主管和部分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。同时省公司教育培训部也给我们大力支持，选派讲师担任部分课程的授课，让主管们再次明确了自己的工作职责和角色定位。培训班上我们对所有主管进行了基本法的，让其再次明确自己的利益，从基本法的角度激发主管们从业的意愿和从业的自主性。会上配合主管自主经营意识的提升，宣导了分公司的标准化团队创建方案，并将各主管xx年底的职级架构进行了通报，分析职级维持不住的原因等，通过本次培训拉开了全市标准化营销团队建设和增强团队主管自主经营的序幕。
围绕标准化团队建设，我们每个月都和教育培训部一起组织一次新人岗前培训班，培训班采取半军事化的管理模式，力求从一开始就锻炼所有参训人员吃苦耐劳的精神，磨练意志。通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军事化岗前培训班，参训人数达到xx人。每期新人培训班后，我们都出台新人回归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。
四、抓增员、有效提升销售队伍规模。
自xx年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为使此项活动用制度的形式确定下来，我部制定下发了《xx分公司“携手创天下”标准化营销团队创建方案》，并在2月中旬举办的全是主管培训班上专门进行了培训宣导，力求让每个营销主管都明白分公司推出这一方案的背景、目的和意义，尤其是各级主管达标后的激励措施，让人人都参与到标准化营销团队创建中来。按照创建方案的要求，我们每个季度末对各级主管现有组织架构情况进行一次大考核，以此决定获得团队达标奖励的资格，然后在下个季度每个月以人力是否达标决定发放的次数。一季度末我市有xx个主管获得达标奖励资格。二季度5月15日人开始，我们积极响应省公司“百天百人万人万元”增员活动方案的安排，制定下发了《xx分公司“百天百人万人万元”增员活动方案》，每三天分单位单独下发一次增员活动追踪情况，总结分析上阶段工作，安排部署下阶段工作。截止6月30日，活动开展46天来，全市新进amis系统人力xx人，其中有xx人10年期业绩达到300xx元标准以上。纵观前半年的增员工作，我们共举办了4期新人培训班，累计培训新人达到xx人次，充实了销售队伍，同时全市个险销售队伍规模经过不断的考核淘汰和坚持不断的增员，达到了xx人，销售队伍较年初稳中有升，基本达到了省公司下达我市的个险人力发展计划，从而为后半年个险业务发展奠定了人力资源的保证。
五、狠抓农村标准化营销服务部建设
在xx年农村营销服务部标准化建设的基础上，今年以来，结合我市实际情况，农村营销服务部建设继续以“两实一大”为目标，突出一个“实”字，即队伍实、业绩实。为此，我们在充分调研的基础上结合《xx保险股份有限公司延安分公司农村营销服务部建设xx--xx三年规划》，制定下发了《xx保险股份有限公司延安分公司xx年农村标准化营销服务部创建方案》，进一步明确了xx年各单位、各个营销服务部的人力发展目标和10年期业务发展目标。为了使今年农村营销服务部建设工作得到快速的提升。3月底4月初在兴和大酒店隆重召开了xx分公司xx年农村营销服务部创建工作会议。一方面由各单位对本单位农村营销服务部xx年工作情况进行了汇报，另一方面，分公司对在xx年农村网点工作中取得优异成绩的单位进行了隆重奖励。宣导了xx年创建方案。同时，组织所有农村营销服务部负责人专门赴商洛进行观摩学习和经验交流。截止6月底，农村网点实有人力xx人，实现期交保费收入xx万元，其中10年期保费收入xx万元，在全市业务发展中的占比逐步显现。期间，我们不定期的制作农村营销服务部旬报及工作开展简报，在一定程度上起到了发展评比和信息交流的作用。
六、加强组训队伍建设，提高组训工作积极性。
(一)组织召开组训例会，发挥组训作用
根据业务发展和团队建设的要求，为了更好的突出组训人员的作用和优势，我们先后组织了四次组训例会，分享了组训人员的工作经验，透明了组训人员的收入情况，安排部署了每个阶段的工作。
(二)建设兼职组训队伍，促进业务发展
为了进一步调动现有主管的工作积极性，按照延安分公司兼职组训管理办法，我们在3月份举办了全市系统首次兼职组训选拔培训班，并利用三月份一个月时间，对参加选拔的人员进行了实践帮扶考核，最终确定出了第一批xx名优秀销售人员入围分公司兼职组训队伍;同时，为了今后我市业务发展，给更多的选拔人员入选的机会，我们在二季度有给未入选者一定的延长考核期，将在7月份对再对准兼职组训人员进行最后考核，壮大兼职组训队伍，更好的促进业务发展。
(三)我部组训管理岗人员在每个节假日和业务发展的关键时期，都积极收集一些有针对性的专题和最新资讯下发各单位组训，增加各单位组训人员日常晨会和工作的素材，增强现有组训人员的知识积累，满足组训人员专业知识缺乏的需要。
七、配合财务部门全面推动非现金收付费工作
在四月份，为了紧跟分公司步伐，配合财务部门做好非现金收付费工作，我部在第一时间先在组训例会上对所有组训及主管个险副经理进行了非现金收付费的宣导工作，紧接着制定下发了非现金收付费营销员宣导胶片和xx分公司非现金收付费操作指南，并印制成册，下发给每个销售人员，对全市系统非现金收付费顺利进行奠定了坚实的基矗
八、常态性工作。
(一)组织代理人资格考试工作
按照保监局提出的代理人百分百持证上岗的要求，为了提高我市代理人持证率，我们组织了两次代理人资格考试。由于今年全部实行机考，大部分人员缺乏电脑知识，加之前期复习备考不充分，导致不是很理想，总计过关人数xx人。鉴于此，我们决定在下半年每个月组织最少二次代理人资格考试，并要求各单位必须对参考人员进行前期的考试辅导培训。对考试辅导不扎实的单位推后报名考试，确保年底持证率上一个新台阶。
(二)完成了个险销售部的amis系统升级维护及保监局营销员监管系统的上线、销售人员基本信息的录入工作和系统运行等日常工作。
(三)在每个阶段结束，及时进行业务数据的核实，确保了业务奖励对象工作的准确性。
(四)完成了日常新人工号的录入和分红权限的授予，及时为一线服务。
(五)根据省公司个险部不同阶段对销售人员业务的预警，在第一时间将连续xx个月、xx个月未出单人员情况分类下发各单位，要求利用晨会时间进行追踪，张榜公布，个险部进行追踪。同时，制作温馨提示卡，不断提醒联系60天和连续90天未出单人力快速出单，有效提升了销售人员举绩率。
保险客户权益岗工作计划 篇6
一、指导思想
以省公司提出的工作目标为指针，以寿险业务发展为中心，以城乡网点建设为重点，全面促进营业部寿险业务工作持续、健康、高速发展;在内强素质、外树形象上，公司品牌宣传上，经营管理水平上，业务队伍的专业素质上下功夫，顺利完成营业部的评级，同时圆满完成上级公司下达的全年任务目标而努力奋斗。
二、工作目标
1.建立健全营业部农村营销网点，年内将在现有业务队伍基础上，新育成3名业务总监，6名高级业务经理，12名业务经理，资深理财顾问达到100人(其中上半年完成45人，下半年完成55人)。完成城区两个营销分部、4个主要农村网点的高立工作;积极拓展渠道，将保险协保员制度建立健全，将协保员队伍发展到200人，准股东队伍争取扩大到期100人。
2.全年寿险价值保费考核目标360万元，奋斗目标450万元。
3.组织举办10期新人班，20场以上的创业说明会，30场以上的产品说明会，40场以上的客户联谊会。
4.建立健全营销网点管理办法，制定具体的实施方案与措施。
5.加大广告宣传力度，实现电视宣传加标语、横幅、宣传单的立体式广告宣传，迅速的打响品牌。
6.设计制作一套简单实用的展业手册和增员手册，为业务员提供一些较实用的营销工具。
三、方案措施
1、战前动员树立必胜的信念，抢抓机遇、直面挑战
通过各种会议，将公司的伙伴代理制、公司的市场竞争优势，保险市场的发展道理讲深讲透，保持观念新、万事新，从而变被动经营为主动经营，同时建立健全公司各项具体的规章制度，为管理提供良好依据。
2、点将布阵组建营销服务分部，选拔和培养专职管理人才
组建两个城区营销服务部，四个农村网点服务部，形成竞争格局，在竞争在锻炼和培养人才，形成一支人才辈出的中层业务管理骨干;为业务达标的服务部提供良好的展业平台，同时出台服务部管理方案。
3、签订军令状实行目标管理，任务责任细分到月到人
与各管理部门签订全年目标管理责任状，做到目标明确、奖惩有据，增强全体主管带团队冲刺全年业务的信心;将全年任务目标细分到每月，在开业务启动会时，分配到各服务部。通过每月的工作总结会、周主管会、晨会、圩会的绩效分析，追踪团队目标达成情况。
4、招兵买马开展增员活动，发展兼职协保员队伍
前期投入较小的费用，开展有效专职增员，并要求所有专职的老员和准股东一并进行素质提升培训，在此基础上大力提倡发展兼职协保员队伍，为业务员业务拓展打造平台，形成公司良好的月初增员，月中培训，月尾大举绩工作机制。在全县经济基础较好的200个行政村挑选200名较有知名度和美誉度的人员担任兼职协保员，迅速扩大公司人员队伍规模。制定好协保员管理方案。
