- 顾问述职报告 2024-01-07
一般来说，每次经历过一项工作任务，我们都会从中获得一些感悟和收获。而对于结束的这项工作任务，我们需要写一份报告。如果你是第一次写报告而不知道怎么写，不要担心！这里提供一些关于“顾问述职报告”的详细知识，希望能为你提供一些参考意见和建议，帮助你顺利完成报告！
顾问述职报告 篇120xx年度xxxxxx升级以后独立运作的一年已尽尾声，作为营业部重要组成部门，新成立理财顾问部在20xx年同时也经历了风雨，但在全体员工的协助下，部门同事全力配合下，已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展，但是工作中也存在一些的问题，现将全年工作总结如下：
一、工作指标完成情况汇报
1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元，完成全年预算的xxxx，日均成交xxx万元，较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次，市场占有率为xxx，较上年全年xxxx增长xxxx，交易活跃度较上年有明显提升。
新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解，所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。
3、标准化服务考核工作全年完成情况：营业部全年标准化服务
考核指标完成情况良好，营业部在标准化服务考核中秉承做有所用的基本原则，每一项工作都进行了认真的梳理，如：客户数据统计方面根据营业部的实际需求进行了调整，并对每月客户数据进行综合分析，根据数据分析情况制定工作策略，如果发现异常账户及时进行沟通，做好营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本分值标准化工作基础上，理财顾问部加强了咨询协作参与力度，全年多次参加公司的咨询协作,已成为e周刊的固定协作成员，全年投稿20多篇。为营业部在标准化服务考核中添砖加瓦。
二、工作目标完成情况
1、投资者教育工作完成情况
本年度在投资者教育方面，营业部共计举行了两期股民学校。 6月举办第一期股民学校，也取得一定的成效，但同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课后反馈的意见，又再次精心准备了营业部的中期培训，本年度第二次股民学习，考虑到营业部目前非现场客户占比已经很高，如果像以前培训都安排在开市期间，大多上班客户无法参加，为了能让每一次培训都能发挥更好的效能，经过理财顾问部全体员工的商议决定，将股民学校培训时间调整为周末。本次中期培训以周末方式进行之后，得到了大多客户好评，虽然大家都牺牲自己的休
查看更多>>> - 述职报告置业顾问 2023-12-08
如果您对“述职报告置业顾问”感到好奇请看下面这份资料，一个季度或者一年的工作结束后。写报告是很常见的事，报告具有语言陈述性的特点，你收集和整理了多少报告呢？如果您觉得本网页还不错请收藏它以备后用。
述职报告置业顾问 篇1伴随着20__年春节临近的步伐，20__年即将随我们而去。作为一名地产人，在我看来，20__年，在限购限贷的房地产的高压政策下的房地产行业是稳步攀升的一年。做为一名加入运盛公司不到半年的新员工，在此感谢公司领导以及同事，在这段期间给予我的帮助和鼓励。在这将近半年的时间中，我通过努力的工作，也有了一点收获，临近年终，思之过去，目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。
下面我对这一年的工作进行几点总结。
一、20__年个人年度销售数据的总结
自20__年7月底正式接待客户后，到20__年12月8日止累计接待来访客户30余组，其中愿意留下联系方式22组，电话回访客户180组，认购套数1套，销售额4699000元，现缴纳10万元定金。将于20__年12月底之前签订买卖合同时缴纳购房首付款以及办理银行按揭手续。
二、20__年完成的工作
(一)、销售业绩
截止20__年12月8日，共完成销售额4699000元，回款100000元。客户未及时回款，由于还没有正式签订买卖合同，将于20__年12月底之前签订买卖合同时缴纳购房首付款以及办理银行按揭手续。
(二)销售服务业绩
1、做好来电、来访客户的接待，更要做好客户的分析、回访和洽谈。
2、了解客户的经济实力和银行信誉度，为客户提供全面的信息参考。
3、熟悉银行和房产局新的业务和政策，更好的为客户服务，解决客户的疑虑以及后顾之忧。
三、销售工作的情况分析
目前运盛美之国是处于去化库存房源的情况下，目前库存房源物业类型有联排，双拼，独栋，其中以联排和独栋居多。就目前在售房源的销售问题分析如下：
(一)销售中存在的阻力。
1.南京别墅市场新生力量的冲击。在20__年中，南京市仅江宁溧水浦口(还不包括南京周边类似句容板块，安徽和县板块的别墅群)至少有12家别墅楼盘加推上市，这些新生的别墅房源，与运盛美之国花园相比较而言还是具备相当冲击力的，不论是从目前的小区景观，还是土地的使用年限上，以及房屋的建筑时间都
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