理财经理工作总结

在担任xx支行这一年的理财经理期间，我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。现将20xx年工作情况汇报如下：

一、新环境下，不断提高自身的理论素质和业务技能

20xx年，在支行行长和各位领导同时的关心指导下，我用较短的时间熟悉了新的工作环境，在工作中，认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习活动，不断提高自身的理论素质和业务技能，到了新的工作环境，工作经验、营销技能等都存在一定的欠缺，加之支行为新设外地支行，要开展工作，就必须先增加客户群体。工作中我始终“勤动口、勤动手、勤动脑”去争取客户对我行业务的支持，扩大自身客户数量，在较短的时间内通过优质的服务和业务专业性，搜集信息、寻求支持，成功营销xx贵族白酒交易中心、xx市电力实业公司、xx市中小企业服务中心等一大批优质客户和业务，虽然目前账面贡献度还不大，但为未来储存了上亿元的存款和贷款。至12月末，个人累计完成存款2200多万元，完成全年日1800余万元，代发工资、ps商户、通知存款等业务都有新的突破。

二、担任理财经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命

理财经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。在信贷业务中，认真做好贷前调查、贷后检查、跟踪调查，资料及时提交审查及归档。20xx年，累计发放贷款3350余万元，按时清收贷款641万元，其中无一笔不良贷款和信用不良产生，在优质获取营业利润的同时实现个人合规工作，保证了信贷资金的安全

三、存在的问题

在过去的一年，虽然我在各方面取得了一定的成绩，然而，我也清楚地看到了自身存在的不足。

(一)是学习不够，面对金融改革的日益深化和市场经济

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作为一名理财经理，我很荣幸能够为客户提供全面的理财规划和投资建议。在这个职业中，我们需要具备广泛的金融知识以及对市场趋势的敏锐洞察力。同时，我们还要秉持着诚信和责任感，以保障客户的利益和财富安全。

作为一名理财经理，最重要的职责就是了解客户的需求和目标。我们需要做出与客户面对面的沟通，帮助他们理解个人的现状，然后制定具有可操作性的计划来实现他们的财务目标。在这个过程中，我们需要考虑客户的风险承受能力、资产分配、投资偏好以及长期目标。通过对这些因素的综合分析，我们可以提供合适的投资组合方案，以确保客户在理财上的潜在最大收益。

除了提供投资建议，理财经理还需要及时跟踪股市和商品市场的行情。我们需要了解市场趋势和投资者信心的变化，为客户制定相应的调整策略。这意味着我们需要花费很多时间了解国内外的经济发展，读取分析报告和咨询机构的意见，以便更好地为客户提供投资建议。

当客户决定投资后，理财经理需要提供定期的更新服务来评估他们的投资风险和收益。我们将与客户保持联系，跟进市场动态和审查投资组合表现。如果有必要，我们会提出建议，以便调整投资资产的配置。这是保持与客户关系紧密的最好方法。

最后，作为一名理财经理，我们必须始终遵守诚信和道德准则，以保护客户的利益和财产。我们必须充分了解客户的财务状况和目标，遵循产品和投资组合风险的最高标准，维持透明的沟通和交流，确保客户的信任和忠诚。

综上所述，作为一名理财经理，我们的工作是很重要的，因为我们为客户提供了重大的理财建议。我们需要充分了解市场动态，与客户保持联系，持续跟进投资组合表现，以确保客户从理财中获得最大收益。我们的工作还需要遵循诚信和道德准则，并根据客户个人的财务状况和需要，制定与之相适应的计划和投资组合。我们希望我们的知识和实践经验能帮助客户实现他们的财务目标，并在他们的财务旅程中担当一个重要的角色。

结合年初制定的工作计划，今年我完成了以下各项工作。

1、在文明优质服务方面：以“以客户为中心”为指导思想